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インディーズシーンからメジャーデビュー???
JUGEMテーマ:ビジネス
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当ブログにはじめてお越しの方、お時間が許せばご覧下さい。
(長文です)

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NightWalkerさんのエントリです。


チョクハン(投信会社が、証券会社等の販売会社を介さず直接投資家に販売するスタイル)が、いよいよ転機を迎えたように感じます。

端緒は【ひふみプラス】のSBI証券での取り扱い開始でしょう。
そして【コモンズ 30ファンド】の楽天証券での取扱いが始まりました。
(【コモンズ 30ファンド】は以前からソニー銀行で取扱いがありましたが)

楽天証券のWebサイトです。


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| 直販&独立系投信 | 07:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
日本版ISAがチョクハンに変化を引き起こす?
JUGEMテーマ:ビジネス
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セゾン投信の第6期運用報告会が行われたそうです。
ニュースサイトと竹川美奈子さんのエントリです。




直ぐに反応しそうになるのは3本目のファンドが云々、という箇所になりがちですが、ボクは【セゾン 資産形成の達人ファンド】をもっとしっかりと育ててから、そうですね、純資産総額200億円を突破してからでも良いのではないか?と考えます。限られた経営資源が分散してしまうわけですし、ね。2本のファンドをしっかりと「投資信託」に「育てること」を意識して欲しいものです。

さて、ボクが注目したのは、竹川美奈子さんのレポートの中にある、中野さんの日本版ISAに関してのコメントです。

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| 直販&独立系投信 | 07:02 | comments(0) | trackbacks(0) | 
3ヶ月経ったわけですが… 
JUGEMテーマ:ビジネス
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3ヶ月ほど前に実施したアンケートです。
現在、86人の方が回答してくださっています。

結果はこちらでご覧になれるのですが、ぜひご注目していただきたいのが「問4」の箇所です。非常に率直なご意見がたくさん、本当にたくさん寄せられました。誠にありがとうございました。

しかしながら、クローバー・アセットマネジメントのWebサイトを見る限り、このアンケートに気づいた様子(ボクから先方にこのアンケートの存在は連絡していませんので)も特段感じられず、9月に表明された「月次レポートやホームページ等の順次改定」も非常にゆっくりな感を受けます。月次レポートは3つのファンドでフォーマットが統一された点は評価できますが、大幅に簡素化されてしまいました。ホームページはセミナーの予定が告知されるばかりで実際に開催された様子はまるで分かりません。

最近機会があって、当ブログでチョクハンを応援してきた理由を煎じ詰めてみたのですが、このエントリでその「理由」を披露してみたいと思います。

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| 直販&独立系投信 | 08:54 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[ひふみ投信]第4期運用報告書
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レオス・キャピタルワークスが設定、運用、チョクハンしている
ひふみ投信
を毎月コツコツ定額買い付けています。


4回目の決算を迎えました。
(前期の決算を取り上げた当ブログのエントリは こちら

今年1月から当ブログでは<ひふみ投信ウオッチ>を始めてますので、今日は運用報告書ならではのデータを中心に見てみようと思います。

では、最新の運用報告書を紐解いてみましょ。


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| 直販&独立系投信 | 08:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
クローバー・アセットマネジメントの月次レポート
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アンケートへのご回答、まだまだ受付中です。
(現在、85名の方のご協力を頂戴しました。ありがとうございます!)

このエントリにありますように、クローバー・アセットマネジメントは体制刷新したようです。それにあわせてということのようですが、月次レポートも刷新されてました。

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| 直販&独立系投信 | 07:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[アンケートにご協力を!]クローバー・アセットマネジメントに届くか、この声
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なんだかなぁ、なサプライズ連発中のクローバー・アセットマネジメントから新たなサプライズ。m@さんのエントリです。




おそらく苦渋に満ちた判断だったのでしょう。突然にこうした発表となることも仕方無い部分もあるでしょう。だけど、なんだかなぁ感、がっかり感には非常に大きなものがあります。

ボクは積立て投資こそ停止しましたが、クローバー・アセットマネジメントの3つのファンド、全ての受益者です。投資家です。

クローバー・アセットマネジメントのメッセージはこういうことだと理解しました。

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| 直販&独立系投信 | 23:59 | comments(5) | trackbacks(0) | 
[さわかみファンド]第13期運用報告書をナナメ読み
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毎月のつみたて投資を止めてからもう随分経つのですが、まだ保有してます
さわかみファンド

ちなみにボクの保有銘柄についての直近のエントリはこちらです。




先日、その【さわかみファンド】の第13期運用報告書が手許に届きました。

「当期の運用状況」から・・・

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| 直販&独立系投信 | 22:00 | comments(6) | trackbacks(0) | 
(ドラッカーのいう)『マネジメント』が足りない?!
JUGEMテーマ:ビジネス
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まず最初におことわりしておきます。

以下の内容は、現場で携わっている方の現実をよく知らない「評論家」的な意見、批判、コメントです。その点を何卒あらかじめご理解ください。

m@さんのエントリです。



社長交代の事実はWebサイトでこのエントリがアップされる前に知っていました。この社長交代は気にはなっていたのですが、m@さんのエントリを拝読して大いに驚かされました。

(クリックで拡大します)
かいたくファンド請求目論見書_201206


かいたくファンドの最新の請求目論見書の75頁です。

大いに驚いたのは「⊃卦ファンドの設定」。
この項目そのものに対する違和感は後述するとして、もっと強い違和感を覚えた点があります。それは、こんな構想を請求目論見書の奥のほうに記載しておくだけ、という「センス」です。クローバーAMのWebサイトを探しても現時点ではこの構想に対する説明が見当たりません。

厳しい評価ですが、「真摯さ」が感じられないのです。


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| 直販&独立系投信 | 06:49 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[さわかみ投信]2012年3月末の【さわかみファンド】
JUGEMテーマ:Global Investment
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1年ぶりです。前回は こちら

随分前に「つみたて投資」は止めてしまいましたが、
依然保有し続けている【さわかみファンド

あいにく、追加で投資しよう、とか思いませんし、「つみたて投資」を再開しよう、とも全然思っていません。とはいえ、ボクのポートフォリオの中身を見ると、依然高いウエイトになっています。


というわけで、様々な角度から定点観測してみたいと思います。

まずは、口座数の推移。

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| 直販&独立系投信 | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[ユニオン投信]ユニオンファンド 第3期運用報告書
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非常に少額なのですが、ボクは ユニオン投信の【ユニオンファンド】を保有しています。


本社が松本市にある、まさに「おらが町投信」です。
一度お邪魔してインタビューをさせていただいたこともあります。


毎月コツコツ投資しているわけではないのですが、個人的に好感を持っている投信会社、ファンドなんです。その理由の一つは、月次レポートです。運用の内容、方針が、その判断の基となったデータと共に説明されています。(過去のレポートが こちら でご覧になれます。)

その【ユニオンファンド】の第3期運用報告書が手許に届きました。




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| 直販&独立系投信 | 09:24 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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