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ESGファンド(日本株式)ウオッチ #12

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

 

第12回です!

 

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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) 2018年12月末 #102

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)

の第102回です。

日本株式を中心に組入れているチョクハンの投資信託について、コツコツ毎月積立で投資し続けたら(つまり、#k2k2ですね)、どんな成績になっているのかを毎月チェックしていきます。
このシリーズでチェックするチョクハンの投資信託です。

さわかみファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ひふみ投信
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

コモンズ30ファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

結い 2101
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ザ・2020ビジョン
⇒ 商品の詳しい説明は こちら


それぞれのファンドについて、2008年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2018年12月末の評価額がどうなっているかを試算したものです。(【コモンズ30ファンド】は2009年1月、【結い 2101】は2010年3月、【ザ・2020ビジョン】は2013年12月 のスタートです。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年12月末) #26

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第26回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #45

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

シリーズ、第45回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2019/1/24 16.56 18.05 13.45 12.38 12.12 20.99 14.09 13.10
2019/1/17 16.57 18.09 13.34 12.26 12.05 21.16 13.94 13.06
2019/1/10 16.63 18.26 13.30 12.14 11.96 21.62 13.93 12.96
2019/1/3 16.06 17.61 12.84 11.71 11.63 20.43 13.36 12.42
2018/12/27 15.95 17.39 12.78 11.77 11.68 20.78 13.18 12.46

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

 

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
パフォーマンス比較 アルファ #24 (2018年12月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

24回目です。

 

定点観測の対象とするファンドです。

第12回から観測対象を増やしました。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
株式投資が未来をつくる ― 第160回 I-OWAマンスリー・セミナーに参加して

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

先日行われた、I-OWAマンスリー・セミナーに参加しました。

主催されているI-Oウェルス・アドバイザーズ 岡本和久さんのブログです。

 

第160回I-OWAマンスリー・セミナーが開催されました | 岡本和久のI-OWA日記

 

セミナーの前半では、岡本さんの新著『お金と心』の第4章「私の人生」の箇所から、より深いお話をお聴きすることができました。後半では、「2019年、どうなる世界と日本、経済と市場」というタイトルで、ブーケ・ド・フルーレットの馬渕治好さんの講演をお聴きしました。様々な経済の指標の推移等から今の経済、市場をどのように捉えるのか、今後についてどんな点に着目するのが良いのか、非常に参考になる有意義なお話でした。

 

セミナーを通じて、一番印象に残ったキーワードは・・・

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| 投資関連セミナー | 07:21 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年12月末) #27

JUGEMテーマ:資産運用

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第27回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 06:56 | comments(0) | trackbacks(0) | 
k2k2invest-2016 #36 (2018年12月末)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

k2k2invest-2016

の第36回です。

 

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| k2k2invest-2016 | 07:19 | comments(0) | trackbacks(0) | 
スパークス: 帝国繊維株式会社(証券コード: 3302 ) に株主提案、再び

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

こちらのプレスリリースをご覧ください。

 

スパークス:帝国繊維株式会社(証券コード:3302)に2年連続で株主提案

 

ボクが毎月買付けているファンド(詳しくはこちら)の1本に、

 

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

 

があります。このファンドに組み入れられたポートフォリオの1社が

 

帝国繊維

 

です。

 

その帝国繊維に対して、ファンドを運営するスパークス・アセット・マネジメントが、今年3月の株主総会に向けて「株主提案」を行うそうです。「2年連続」です。前回、提案は2つでしたが、今回は3つです。

 

1. 取締役選任の件

社外取締役として 、名取勝也氏 を選任する

 

2. 剰余金の配当の件

第 93 期の 期末配当として 、 1 株あたり 95 円を 配当する (なお 本件 公表時点における 同社の計画は 1 株あたり 35 円)

 

3. 定款の一部変更の件

取締役の任期を 、現在の「選任後 2 年以内」から 、「選任後 1 年以内 」に 短縮する

 

 

前回との違いは、社外取締役候補を提案したという点。

この点に関連して、今回の資料で最も驚かされたのがここです。

 

 

 

● 現社外取締役2名は、コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」)が期待する独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たしているとはいえません。  

 

● CGコードによれば、独立社外取締役はその役割・責務として「経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること」が求められています(CGコード原則4−7(iv)項)。  

 

● しかし、両氏は当社が求めた面会を合理的な理由もなく拒絶し続けており、少数株主の意見を吸い上げる努力を尽くさず、現経営陣を無条件に是認するかのような姿勢を示し続けています。  

 

● このことは、「株主からの対話(面談)の申し込みについては、合理的な範囲で応じることとしております」というCGコード原則5−1を遵守するため同社が自ら定めた方針にも違反します。

 

https://www.sparx.co.jp/proposal/20190122_J.html

 

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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 07:10 | comments(0) | trackbacks(0) | 
投信概況 2018年12月 #114

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

投信概況>の第114回です。

投信概況です。

2018年12月末の株式投信の純資産総額
93兆5,511億円 
(前月比 7兆320億円減 うち運用等減 7兆7,340億円)

 

2ヶ月連続の100兆円超えとはなりませんでした。

2018年12月は
設定額 2兆6,490億円 (前月比 3,011億円増)
解約額 1兆6,871億円 (前月比 646億円減)
償還額 555億円
9,064億円 の資金純増 となったようです。
解約率は 1.7% (前月 1.8%)

 

上記の株式投信ですが、この中には追加型、単位型で構成されていて、追加型の中にはETFも含まれています。それぞれの内訳もチェックしてみます。

 

 

(単位:億円)
2018年12月末
前月末比 前年同月比
株式投信 935,511.35 -70,319.76 -38,814.02
 追加型 929,165.98 -69,982.18 -36,570.37
  ETF 335,630.82 -26,508.01 +27,685.73
  ETF以外 593,535.16 -43,474.17 -64,256.10

 

 

昨年1月に発表された「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017」の上位入選ファンドのうち、国内籍のファンドの純資産総額を合計してみたのが次の表です。先日、"2018"も発表されましたが、面倒なのでこの顔触れで続けることにします。

 

(単位:億円)

2018年12月末

純資産総額

前月比

対 株式投信

全体比

トップ10(9本) 3,213.02 -321.30 0.34%
トップ20(18本) 12,338.24 -1,336.78 1.32%

 

続いて、直販・ 独立系投信各社の2018年12月の設定額、解約額をチェックしてみましょう。

 

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