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ひょうかげんはおこるさ

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

2018/9/28 2018/10/30 騰落率
日経平均株価 24,120.04 21,457.29 -11.0%
SMT グローバル株式インデックス 18,433 16,518 -11.4%
セゾン資産形成の達人ファンド 22,476 19,864 -11.6%
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 14,938 14,043 -6.0%
ひふみ投信 52,641 44,733 -15.0%
結い 2101 20,076 18,669 -7.0%

 

ボクのポートフォリオでのウエイト上位を占めるファンドの先月末と昨日の基準価額の比較です。10月は今日1日を残していますが、今月は大きな評価減となることが見込まれます。

 

そこでボクのポートフォリオの過去の月次の評価増減の歴史を振り返ってみました。

 

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| #k2k2(コツコツinvest) | 07:50 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ESGファンド(日本株式)ウオッチ #9

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ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第9回です!

 

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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 06:55 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #32

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シリーズ、第32回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2018/10/25 17.35 19.00 13.56 11.76 12.34 23.22 14.27 12.41
2018/10/18 17.88 19.75 13.97 12.03 13.13 23.74 14.52 12.88
2018/10/11 17.72 19.60 13.90 11.82 13.11 23.41 14.42 12.77
2018/10/4 18.65 20.63 14.70 12.55 13.97 24.90 15.30 13.41
2018/9/27 18.80 20.73 14.89 12.87 13.85 25.04 15.57 13.60

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスター「国際株式・グローバル・含む日本(F)」「国際株式・グローバル・除く日本(F)」、運用歴10年以上のファンド

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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

というシリーズを2016年11月から続けています。

 

このシリーズではパフォーマンスを基にランキングを作成しています。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

 

というものです。

 

直近の結果 はこんな感じです。

クリックで拡大してください。

 

201809_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

カテゴリーに「国際株式・北米」というのがズラっと並びます。単一の国の企業に投資するファンドがこういう風に集まるのは理解できます。が、世界中の企業に幅広く投資するファンドを一緒に混ぜるのもどうかな?ということも感じます。

 

そこで。モーニングスターのカテゴリーをさらに絞り込んでみました。

2つです。

 

国際株式・グローバル・含む日本(F)

国際株式・グローバル・除く日本(F)

 

この2つのカテゴリーで10年以上のファンドを抽出してみたらこうなりました。

 

 

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| ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 09:14 | comments(0) | trackbacks(0) | 
会社訪問(第14回) #鎌倉投信

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シリーズ「会社訪問

1年半ぶりのシリーズ最新作?です。

 

お邪魔したのはタイトルの通り、鎌倉投信さん。

 

鎌倉投信の社屋にお邪魔するのは、記憶が確かならば約8年ぶり。このシリーズでも2回ご紹介しています。

 

会社訪問(第10回)

 

会社訪問(第12回)

 

 

一日休暇を取っての訪問でしたので、鎌倉の街をぶらぶらと。

 

 

平日でしたが、とても多くの観光客の方がいらしてました。修学旅行の生徒さんも多かったですね。

初めて江ノ電にも乗車できました。(随分前のゴールデンウイークに訪れた際は乗車不可でしたからね)

鶴岡八幡宮の「八」の字が鳩なので「鳩サブレー」なんだということを今更ながら恥ずかしながら知ったり、と色々な発見がありました。

 

で、夕方に鎌倉投信さんの社屋にお邪魔しました。

 

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| 会社訪問 | 11:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
げんせん投信 第2期運用報告書(決算日 2018年8月31日)

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シリーズ「 運用報告書を読む 」です。

 

今回は

 

げんせん投信

 

です。

 

前回は

 

げんせん投信 第1期運用報告書(決算日 2017年8月31日)

 

でした。

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

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| 運用報告書を読む | 00:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) 2018年9月末 #99

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チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)

の第99回です。

日本株式を中心に組入れているチョクハンの投資信託について、コツコツ毎月積立で投資し続けたら(つまり、#k2k2ですね)、どんな成績になっているのかを毎月チェックしていきます。
このシリーズでチェックするチョクハンの投資信託です。

さわかみファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ひふみ投信
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

コモンズ30ファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

結い 2101
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ザ・2020ビジョン
⇒ 商品の詳しい説明は こちら


それぞれのファンドについて、2008年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2018年9月末の評価額がどうなっているかを試算したものです。(【コモンズ30ファンド】は2009年1月、【結い 2101】は2010年3月、【ザ・2020ビジョン】は2013年12月 のスタートです。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) | 06:53 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(FoF編) 2018年9月末 #100

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チョクハンk2k2通信簿(FoF編)>の第100回です。


ファ ンド・オブ・ファンズ(FoF)なチョクハン投資信託を、2008年4月から毎月末10,000円ずつk2k2積み立てていたら、2018年9月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【ユニオンファンド】は2008年10月設定なので、スタートは2008年10月です。【コドモファンド】は 2013年4月設定なので、スタートは2013年4月です。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(FoF編) | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ベーシックレポートアワードが発表されますよ!(2018年11月3日)

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こんなイベントが近々催されます。

 

2018年11月3日(土):技術経営(MOT)主催合同連携シンポジウム 『あるべき知情財と人財の創造』の開催のお知らせ | 東京理科大学 大学院 経営学研究科 技術経営専攻(MOT)

 

このイベント、2部構成とのことですが、その第一部が

 

『良きベーシックレポートとは?』

 

がテーマとなっています。この中で

 

最も優秀なベーシックレポートを選び、シンポジウムに先立ち、特別章として、ベーシックレポートアワードとして、発表します。

 

と。

 

ベーシックレポートとは???

 

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| その他もろもろ | 00:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
YAMAZAKI でk2k2ウオッチ 2018年9月末 #95

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YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第95回です。

"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。

 

 

 

"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 



"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 


"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 

 

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| YAMAZAKIでk2k2ウオッチ | 07:08 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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