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チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) 2018年4月末 #94

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)

の第94回です。

日本株式を中心に組入れているチョクハンの投資信託について、コツコツ毎月積立で投資し続けたら(つまり、#k2k2ですね)、どんな成績になっているのかを毎月チェックしていきます。
このシリーズでチェックするチョクハンの投資信託です。

さわかみファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ひふみ投信
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

コモンズ30ファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

結い 2101
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ザ・2020ビジョン
⇒ 商品の詳しい説明は こちら


それぞれのファンドについて、2008年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2018年4月末の評価額がどうなっているかを試算したものです。(【コモンズ30ファンド】は2009年1月、【結い 2101】は2010年3月、【ザ・2020ビジョン】は2013年12月 のスタートです。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) | 06:23 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(FoF編) 2018年4月末 #95

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

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チョクハンk2k2通信簿(FoF編)>の第95回です。


ファ ンド・オブ・ファンズ(FoF)なチョクハン投資信託を、2008年4月から毎月末10,000円ずつk2k2積み立てていたら、2018年4月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【ユニオンファンド】は2008年10月設定なので、スタートは2008年10月です。【コドモファンド】は 2013年4月設定なので、スタートは2013年4月です。)

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| チョクハンk2k2通信簿(FoF編) | 21:57 | comments(0) | trackbacks(0) | 
YAMAZAKI でk2k2ウオッチ 2018年4月末 #90

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YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第90回です。

"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。

 

 

 

"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 



"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 


"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 

 

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| YAMAZAKIでk2k2ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ESGファンド(日本株式)ウオッチ #4

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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新シリーズ!

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第4回です!

 

 

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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
WEEKLY PER #10

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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新シリーズ、第10回。

一応、毎週初めに更新する予定です。

 

 

ACWI TOK EFA EEM EWJ IVV IEUR EPP
2018/5/24 18.15 19.97 14.81 13.32 13.45 23.66 15.58 14.50
2018/5/17 18.26 20.05 15.11 13.43 13.69 23.58 15.89 14.49
2018/5/10 18.26 19.92 15.12 13.53 14.32 23.62 15.70 14.52
2018/5/3 17.95 19.39 15.12 13.38 14.91 22.82 15.41 14.47
2018/4/26 18.17 19.48 15.24 13.42 15.93 23.14 15.28 14.18

 

このPERは実績値に対してのものです。

iSharesのサイトに記載されている数値を転記しています。

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| WEEKLY PER | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2018年4月末 5本のファンドの純資産合計111.42億円 ― JPX日経中小型株指数への連動を目指すETF・インデックスファンド

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去年の3月にこんなことを書いてました、noteで。

 

中小型株ファンドはJPX日経中小型株指数を参考指数にしようぜ

 

これを書いた後あんまり気にしていませんでしたが、久しぶりにどんな塩梅になっているか調べてみました。

 

「JPX日経中小型株指数」とは…

 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=jpxnkms

http://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html

 

をご覧ください。

 

 

モーニングスター で調べてみたところ、この株価指数に連動を目指して運用されているETF、インデックスファンドが5本見つかりました。

 

 

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| 資産運用 | 14:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
パフォーマンス比較 アルファ #16 (2018年4月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

16回目です。

 

定点観測の対象とするファンドです。

第12回から観測対象を増やしました。

 

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| パフォーマンス比較 アルファ | 08:14 | comments(0) | trackbacks(0) | 
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)第10期運用報告書(決算日2018年3月27日)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

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シリーズ運用報告書を読むです。

 

今回は

 

スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)

 

このファンド、ボクが毎月買付けているファンドの1本です。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

こちらの最新の運用報告書がWebで閲覧可能になりました。

 

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| 運用報告書を読む | 10:52 | comments(0) | trackbacks(0) | 
MUROYANAGIのk2k2ヒストリー #26 #k2k2

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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MUROYANAGIのk2k2ヒストリー

第26回です!

おさらいです。MUROYANAGIとは?

 

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| MUROYANAGIのk2k2ヒストリー | 07:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年4月末) #18

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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第18回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

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| ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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