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金融庁にはジョン・ボーグルがいるのかもしれませんね。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

[3月31日まで。ご回答お待ちしています]

 

[k2k2アンケート]コツコツ投資の終わり方?

 


 

 

金融庁のページです。

 

「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」(第2回)議事次第:金融庁

 

積立NISAで採用される投資信託について検討したワーキンググループの報告書から見てみます。

 

「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書

 

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| NISA/つみたてNISA | 07:06 | comments(0) | trackbacks(0) | 
もしもジェイリバイブ(jrevive)が2006年7月から1万円ずつ金額指定で買えてたら (2017年3月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

[3月31日まで。ご回答お待ちしています]

 

[k2k2アンケート]コツコツ投資の終わり方?

 


 

 

当ブログの読者の方にはご存知の方も多いと思います、

 

 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

(愛称:jrevive)

 

201702_jrevive_return

↑クリックで拡大してください↑

 

モーニングスターのデータ から素晴らしいパフォーマンスであることが分かります。

 

さて、このファンド、大変ユニークというか、不便な特徴があります。

それは基準価額が1口当たりのもので、1口単位で販売されているということです。

つまり、昨日の最低投資単位は33,199円です。

したがって、10,000円分だけ買いたい、という買付は不可能なのです。

 

そこで、もし仮に10,000円分だけ買えたとしたら、仮定の話です、設定された2006年7月以降、毎月末コツコツと10,000円分買付けていたらどうなっていたか、試算してみました。

 

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| #k2k2(コツコツinvest) | 07:17 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) 2017年2月末 #80

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

[3月31日まで。ご回答お待ちしています]

 

[k2k2アンケート]コツコツ投資の終わり方?

 


 

チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編)

の第80回です。

日本株式を中心に組入れているチョクハンの投資信託について、コツコツ毎月積立で投資し続けたら(つまり、#k2k2ですね)、どんな成績になっているのかを毎月チェックしていきます。
このシリーズでチェックするチョクハンの投資信託です。

さわかみファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ひふみ投信
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

コモンズ30ファンド
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

結い 2101
⇒ 商品の詳しい説明は こちら

ザ・2020ビジョン
⇒ 商品の詳しい説明は こちら


それぞれのファンドについて、2008年10月から毎月末10,000円ずつ積み立てていたら、2017年2月末の評価額がどうなっているかを試算したも のです。(【コモンズ30ファンド】は2009年1月、【結い 2101】は2010年3月、【ザ・2020ビジョン】は2013年12月 のスタートです。)

 

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| チョクハンk2k2通信簿(日本株式F編) | 06:54 | comments(0) | trackbacks(0) | 
チョクハンk2k2通信簿(FoF編) 2017年2月末 #81

JUGEMテーマ:Global Investment

 

[3月31日まで。ご回答お待ちしています]

 

[k2k2アンケート]コツコツ投資の終わり方?

 


 

チョクハンk2k2通信簿(FoF編)>の第81回です。


ファ ンド・オブ・ファンズ(FoF)なチョクハン投資信託を、2008年4月から毎月末10,000円ずつk2k2積み立てていたら、2017年2月末の評価額がどうなっているかを試算しました。(【ユニオンファンド】は2008年10月設定なので、スタートは2008年10月です。【コドモファンド】は 2013年4月設定なので、スタートは2013年4月です。)

というわけで、試算結果の発表です。

 

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| チョクハンk2k2通信簿(FoF編) | 06:48 | comments(0) | trackbacks(0) | 
YAMAZAKI でk2k2ウオッチ 2017年2月末 #76

JUGEMテーマ:資産運用

 

[3月31日まで。ご回答お待ちしています]

[k2k2アンケート]コツコツ投資の終わり方?

 


 

 

YAMAZAKIでk2k2ウオッチ>の第76回です。

"YAMAZAKI" って何?という方、初回をご覧下さい。

 

 

 

"YAMAZAKI 2011"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 



"YAMAZAKI 2013"については、↓↓↓をご覧ください。
 

 


"YAMAZAKI 2015"については、↓↓↓をご覧ください。
 

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| YAMAZAKIでk2k2ウオッチ | 06:45 | comments(0) | trackbacks(0) | 
"顔の見える関係から生まれた「信頼」は簡単には揺らぎません。" ― 『持続可能な資本主義』を読んで
新井 和宏
ディスカヴァー・トゥエンティワン
¥ 1,620
(2017-03-24)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

鎌倉投信の新井和宏さんの新著です。

 

 

目次です。

 

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| 投資関連書籍の読書 | 12:00 | comments(0) | trackbacks(0) | 
[k2k2アンケート]コツコツ投資の終わり方? #k2k2

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

投資信託等に継続的に投資する「コツコツ投資」

 

その始め方や続け方については、様々なところで様々な形で発信されていると思います。

 

が、続けていった先にどうするか、どんな風に終わらせていくのかということについては、まだまだあまり情報が少ないのではないか、と感じています。

 

そこで現在、次のようなアンケートを実施しています。

アンケートの結果の概要は当ブログでご紹介させて頂く予定です。

今月末までご回答を受付しますのでお時間のある方はご協力をお願いします。

 

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| #k2k2(コツコツinvest) | 06:46 | comments(0) | trackbacks(0) | 
【 J-Stockアクティブ・オープン 】を10年前に見つけることが出来ただろうか?10年持ち続けることは出来ただろうか?

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

 

このシリーズ、昨年10月末に始めました。個人的に興味深くみているのがこの推移です。

 

 

201702_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズスタート以来、トップに立っているのが

J-Stockアクティブ・オープン

です。

 

モーニングスターでこのファンドのリターンを確認するとこんな具合です。

クリックで拡大してください。

201702_J-Stock アクティブ・オープン

 

2007年2月末から2017年2月末の10年間保有していたら、年率換算で11.85%のリターンとなったということです。絶対倍率でいえば3倍超えです。すごいですね。設定来の数字もありますが、2013年11月の設定時から保有していれば、なんと6.39倍になっていたそうです。

 

さて、しかし、ここで考えるべきは・・・

 

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| 資産運用 | 07:47 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年2月末) #4

JUGEMテーマ:資産運用

 

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第4回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

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| ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 06:42 | comments(0) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年2月末) #5

JUGEMテーマ:資産運用

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第5回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

 

続きを読む >>

| ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:23 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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