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運用報告書の5つのチェックポイント (お答えしましょう #14)
JUGEMテーマ:資産運用
 
twitterで毎日の日課としてつぶやいているメッセージがあります。

日課その3 投資信託を愛する投資家の皆さん、運用報告書にもっともっと注目しましょう。投信会社の皆さん、投資家をわくわくさせる、世界に一つだけの運用報告書をつくってください!

http://twitter.com/renny_29/status/15007499371


(ちなみに、日課には、その1その2 もあります。)


この運用報告書のメッセージに関連して、「運用報告書のどこを見ていますか?」というお問い合わせを頂きました。そこで、久々の<お答えしましょう>です。
(過去の<お答えしましょう>は こちら です。)

投資信託の運用報告書を前にして、ボクがチェックするのは次の5箇所です。
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| お答えしましょう | 08:12 | comments(2) | trackbacks(0) | 
モーニングスターの「ポートフォリオファンド登録ランキング」  #7
JUGEMテーマ:資産運用
 

ファンド登録ランキング> の第7回です。

2010年5月28日付けのモーニングスターの「ポートフォリオファンド登録ランキング」が発表されています。隔週更新に なったようですね。


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| ファンド登録ランキング | 08:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
「若い人が本気で資産形成を図らなければならない理由」を読んで
JUGEMテーマ:資産運用
 
ぐっちさんのエントリが非常に多くのはてブを集めていますね。


このエントリを読んでボクが感じたことを書いてみたいと思います。

ボクがこのブログを熱心に更新している動機の一つは、ボクの世代やボクより若い世代の方にインデックス投資や直販投信がもっともっと広がって欲しいなぁ、というものです。もっともっと広がることで、投資家にとって有利な、魅力的な構造を持った商品・サービスが登場してくるだろう、という期待を持っているからです。そんなわけで、かつては、こうした比較的落ち着いた投資手法を実践する人の絶対数がとにかく増えさえすれば良い、と考えていたこともありました。

しかし、今は考え方が少し変化しました。
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| 独白 | 00:00 | comments(3) | trackbacks(0) | 
二宮尊徳の生涯と業績―報徳仕法の理論と実際―
JUGEMテーマ:読書
 

インベストライフ 2010年5月号の特集で岡本和久さんとの対談に登場されている、大貫章さんの本を読んでみました。↑↑↑のエントリでも書いていましたが、ボクの二宮金次郎のイメージは、薪を背負って本を読んでいる銅像でした。多くの方が同じような感じではないでしょうか。

この本を読んで、正直驚きました。江戸時代にこんな進歩的な思想家が日本に存在したということに。そして、それが単なる思想に留まらず、実践を伴っていたということに。

今風に言えば、ターン・アラウンド・マネジャーですね。目茶目茶、スゴ腕の。

最も印象に残った箇所をご紹介しておきます。
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| 読書 | 07:20 | comments(3) | trackbacks(0) | 
ネット証券各社のバランスファンドを比較/2010年4月末
JUGEMテーマ:資産運用


当ブログではネット証券のなかでは、特にマネックス証券、楽天証券、SBI証券の3社を重点的に取り上げることにしています。この3社は海外の証券取引所 に上場する海外ETFの取扱に積極的な姿勢であることに共通点がありますが、もう一つ大きな共通点があります。
それは、オリジナルのバランスファ ンドを販売している、ということです。

このエントリは、その各社のバランスファンドについて比較するシリーズの3回目です。
過去の2回です。


このエントリでは、その各社のバランスファンドについて比較してみたいと思い ます。

マネックス資産設計ファンド<育成型>
SBI資産設計オー プン(資産成長型)
楽天資産形成ファンド

なお、楽天証券には"楽天グローバル・バランス"なるシリーズもあるのですが、今回は割愛します。あしからず。だって、キライなんだもん。


純資産総額のチェックからスタートです。
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| 資産運用 | 07:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
今月もこの摩訶不思議な週がやって来た
JUGEMテーマ:資産運用
 
STAM グローバル株式インデックス】の目線で
マネックス証券、楽天証券、SBI証券の毎週の売れ筋投信をウォッチする、
Weekly Ranking>です。
(月イチの<それゆけ!STAMグローバル株式インデックス
もよろしくお願いします。)

もちろん、"eMAXIS"シリーズのランキングにも注目です。





では、マネックス証券からスタートです!




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| Weekly Ranking | 07:27 | comments(2) | trackbacks(0) | 
ピクテの新しいインデックスファンドで思い出したこと
JUGEMテーマ:資産運用
 

ピクテのインデックスファンド


ボクの個人的な印象ですが、このファンドの最大の特徴は買付け時に発生する信託財産留保金です。このテーマについては吊られた男さんが熱のこもったエントリを公開されています。


このファンドの今回の試みは一つのチャレンジとしてボクはポジティブに評価しています。(今のところ投資する予定はありませんが)

<広告です>
1万円からコツコツと。マネックスの投資信託積み立てプラン


さてさて、このファンドの買付け時の信託財産留保金で思い起こしたことがあります。
それは・・・
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| 投資信託の新商品 | 07:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
直販ファンドが日本を元気にする!!
JUGEMテーマ:Global Investment
 
本日、東京・渋谷で3時間にわたって行われたイベント

直販ファンドが日本を元気にする!!


に参加してきました。
4月の大阪大会に続いて、2回目ということです。会場はなかなかの盛況だったと思います。確かに、投信を直販している8社が一同に会するというのは、そうそう簡単なことではないですからね。その意味で希少性の高いイベントだと思います。
その8社をあらためてご紹介しましょう。









会の内容についてはtwitterで実況されていました(@msyk さん、@makiko8 さん、お疲れ様でした!)ので、ボクが個人的に今回特に印象に残ったお話をご紹介しておきます。

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| 投資関連セミナー | 19:03 | comments(2) | trackbacks(1) | 
「インデックス投資の普及に何が必要か」を読んで
JUGEMテーマ:資産運用
 

山崎元さんの連載コラムです。


過去に何度もエントリしていますように、ボクがこのブログを継続している強い動機の一つが「インデックス投資の存在をもっと知って欲しい」というところにありますから、このコラム、大変興味深く読むことができました。山崎元さんの認識、ご意見とはほぼ同じなのですが、少し違っているところもありました。その相違点を切り口に、ボクの感想を述べてみたいと思います。

早速ですが、その相違点です。


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| 雑感 | 08:25 | comments(6) | trackbacks(0) | 
そういえば、あれどうだったんだろ?
JUGEMテーマ:資産運用
 

特に訳も無く、約1年前を思い起こしていたのですが、2009年5月といえば・・・
マルキール先生が来日していたんです。光陰矢の如し、時の流れは早いものですね。


しかし、このエントリの本題はマルキール先生ではありません。

このエントリの本題は・・・
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| 資産運用 | 00:35 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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