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JUGEMテーマ:資産運用
 
ウワサのインデックスファンド"e"シリーズの特集ページです。

CMAMインデックスe



SBI証券 に続いて、楽天証券 でも取扱開始だそうです。

関連エントリ:

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| 投資信託の新商品 | 07:39 | comments(4) | trackbacks(0) | 
摩訶不思議なのですが、おかげで意欲が掻き立てられるのです
JUGEMテーマ:資産運用
 

STAM グローバル株式インデックス】の目線で
マネックス証券、楽天証券、SBI証券の毎週の売れ筋投信をウォッチする、
Weekly Ranking>です。
(月イチの<それゆけ!STAMグローバル株式インデックス
  もよろしくお願いします。)

もちろん、"eMAXIS"シリーズのランキングにも注目です。





で は、マネックス証券からスタートです!



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| Weekly Ranking | 18:24 | comments(2) | trackbacks(0) | 
2009年9月末時点で国内最大のSRIファンドは、いま・・・
JUGEMテーマ:Global Investment
 
このエントリでご紹介したイベントを運営していたのが、NPO法人 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan)です。


このWebサイトには、公募SRI投信一覧のデータがアップされています。


Webサイトの記載では2009年12月現在となっていますが、実際のデータは2009年9月末現在となっています。
さて、2009年9月末現在の様子を見渡してみると、この中で最大の純資産総額となっているファンドにどうしても注目してしまいます。

それが
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| Global Investment | 07:34 | comments(0) | trackbacks(0) | 
インベストライフ 2010年4月号 vol.88
JUGEMテーマ:Global Investment
 

インベストライフ2010年4月号


インベストライフの最新号です。今回の特集は

投資の新基準「ESG」について学ぼう

と題して、河口真理子さんと岡本和久さんとの対談の様子が掲載されています。

河口さん、といえば・・・

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| 投資関連書籍の読書 | 07:03 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ビジネスで大切なことはみんなレストランで教わった ~一生役立つ仕事のスキルを身につける法~
JUGEMテーマ:読書
 
この本をお書きになった、岡田博紀さんのお店、kemuriには何度か足を運んでいます。


本の中で名刺の管理法について紹介されていますが、たぶんボクの名刺は赤ファイルに入っているんじゃないかな?(詳しくは本をお読みください)。今回の本の件は、岡田さんから直々に出版のご案内メールを頂戴しました。

語りかけるように、ご自分の言葉で書かれていて、大変楽しく読むことができました。


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| 読書 | 07:17 | comments(0) | trackbacks(1) | 
なぜ資産形成世代が「毎月分配」型投信を支持するのか?
JUGEMテーマ:資産運用
 
今回の話題は、「毎月分配」型投信です。

国内の追加型公募投信の規模=純資産総額でダントツトップ G/S(G/Sについてはこちらをご覧ください)の勢いに翳りが見えるものの、今もって公募投信の大きなシェアを「毎月分配」型投信が占めています。純資産総額の上位5位までが「毎月分配」型投信です。

2010年4月23日現在の純資産総額ベスト5

第1位 【グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)】 3,860,565百万円
第2位 【ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)】 1,048,113百万円
第3位 【ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)】 947,643百万円
第4位 【ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)】 781,658百万円
第5位 【財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型】 779,038百万円

データソース: モーニングスター [ ファンドランキング ] モーニングスター [ ファンドランキング ]


なぜ「毎月分配」型投信がここまで売れているのか。リタイアメント層の皆さんが支持するのは理解できるのですが、20代、30代のフツーなら資産形成世代とされる方も買い付けているのです。


何度も当ブログでは考えてきました。
なぜ資産形成世代にも「毎月分配」型投信が支持されているのか?

その理由について、新たな仮説を提示してみたいと思います。

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| 資産運用 | 08:33 | comments(5) | trackbacks(0) | 
CMAMインデックスeシリーズが本格的にローンチ
JUGEMテーマ:資産運用
 
中央三井アセットマネジメントが設定、運用する日本株式、日本債券、外国株式、外国債券の新たなインデックスファンドのシリーズの取り扱いがSBI証券で始まりました。

CMAM日本株式インデックスe】 信託報酬 0.3885%(税込)
CMAM日本債券インデックスe】 信託報酬 0.3885%(税込)
CMAM外国株式インデックスe】 信託報酬 0.525%(税込)
CMAM外国債券インデックスe】 信託報酬 0.525%(税込)

住信アセットマネジメントの"STAMインデックスシリーズ"、三菱UFJ投信の"eMAXISシリーズ"に対抗して設計されたのは明らかですね。これらの競合商品よりさらに低廉な信託報酬は確かに魅力的ですね。
商品として、おやっ?と思うのは有価証券届出書(EDINETで閲覧可能です)に記載されたこの部分でしょうか。

CMAMインデックスeシリーズ

シリーズのファンド全てに同様の記載があり、日本債券はB欄が 0.1%、日本株式、外国株式はB欄が 0.2%となっています。
ちなみに、この点については、@RemmyRenuさんのこのツイートを頼りに調べてみました。

さて、このシリーズの登場であらためて感じることがあります。

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| 投資信託の新商品 | 08:52 | comments(9) | trackbacks(0) | 
モーニングスターのイベントに参加してきました
JUGEMテーマ:資産運用
 

こちらのイベントの現場に行ってきました。
会場の様子がUSTREAMで生中継、twitterと連動してパネルディスカッションが進行する、という趣向でした。

非常に素晴らしい試みだったと思います。

モーニングスター・朝倉智也さん、内藤忍さん、竹川美奈子さんによるパネルディスカッションはもちろん興味深くお聞きしたのですが、これまでモーニングスター自身のことをあまり詳しく知らなかったので、第1部の決算説明会も大変興味深いものでした。


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| 投資関連セミナー | 07:32 | comments(2) | trackbacks(0) | 
SRI(社会的責任投資)のイベントにお邪魔しました
JUGEMテーマ:Global Investment
 
ブログ"投資を楽しむ" のまろさんのご紹介で、NPO法人 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan)のイベントに参加させて頂きました。



SIF-Japanが取りまとめた「日本SRI年報 2009」の発行記念イベントで、早稲田大学の首藤先生の基調講演、年報執筆者による概況の説明、パネルディスカッションという内容で大変興味深いものでした。


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| 投資関連セミナー | 07:31 | comments(2) | trackbacks(0) | 
アンケートへのご協力ありがとうございました!
JUGEMテーマ:資産運用


STAM グローバル株式インデックス】の目線で
マネックス証券、楽天証券、SBI証券の毎週の売れ筋投信をウォッチする、
Weekly Ranking>です。
(月イチの<それゆけ!STAMグローバル株式インデックス
  もよろしくお願いします。)

もちろん、"eMAXIS"シリーズのランキングにも注目です。





では、マネックス証券からスタートです!




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| Weekly Ranking | 07:23 | comments(4) | trackbacks(0) | 


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