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KUA 'AINA初体験
JUGEMテーマ:グルメ


こちらの本の当ブログの寸評で「息抜きにも使えます」(!)ということでしたので久しぶりに【週末の過ごし方】を追加してみたいと思います。というわけで、このエントリは投資・資産運用とは全く関係ありません。
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| 週末の過ごし方 | 17:47 | comments(3) | trackbacks(0) | 
続・セゾン・バンガード・グローバルバランスF を 考える
JUGEMテーマ:ビジネス


アクセス解析を見ていると、昨年10月に書いたエントリ、セゾン・バンガード・グローバルバランスF を 考えるは非常に沢山の方がお読みくださっているようです。ありがとうございます。で、今回再度【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】について考えてみたいと思います。なお、以下の内容についてはボクの独断と偏見と期待その他が込められているのでその点十二分にご理解したうえで読み進めてくださいますようお願いいたします。

今回あらためて考えるきっかけになったのは、【ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド】の設定です。(ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド #1#2もご覧下さい。)【セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド】が設定されて10ヶ月あまり、ようやく現れたライバルと呼ぶべき存在であることは間違いありません。
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| 直販&独立系投信 | 18:22 | comments(19) | trackbacks(0) | 
投資信託ベストガイド 2008年版
JUGEMテーマ:ビジネス



投資信託ベストガイド2008年版


週刊東洋経済の臨時増刊として


投資信託ベストガイド 2008年版


が発売されました。ざっと通読しましたが強く感じたのは、その歯切れの良さです。それは巻頭言の「資産形成に投資信託を正しく活用しよう」から最後のページに至るまで貫かれているように感じました。
自分なりのアセット・アロケーションをどうデザインするか、具体的な商品をどのように選択するか、について自分のアタマで考えて行動するための材料が揃っていると思います。非常に充実した内容だと思います。

この本の歯切れの良さで、個人的に強く共感できた点を挙げてみたいと思います。
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| 投資関連書籍の読書 | 07:46 | comments(3) | trackbacks(0) | 
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド #2
JUGEMテーマ:ビジネス


ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド #1にオタッキーさんからコメントを頂戴しました。
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンドの有価証券届出書がEDINETで閲覧できるようです。 【EDINETコード】;F14987です。EDINETのトップページはなんだか賑やか?ですね。

ところで、この届出書の最初のページ。
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】にまず目を奪われました。

当初募集額 上限 300億円
継続募集額 上限 10兆円


10兆円!! 上記でご紹介したエントリで300億円が気になっていたのですが、何のことはありませんでした。さすが大風呂敷!
さて、気になる資産配分ですが極めてシンプルな表現です。

各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とします。(9ページ)


国内株式:外国株式:外国債券=1:1:1
ということですね。
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| 投資信託の新商品 | 07:37 | comments(2) | trackbacks(1) | 
本家・元祖も発表されましたね。
JUGEMテーマ:ビジネス


先日当ブログでは「投信ブロガーが選ぶFund of the Year 2007」を発表しましたが、本家・元祖とも言えるモーニングスターもFund of the Year 2007を発表されたようです。
こちら

「投信ブロガーが選ぶFund of the Year 2007」で名前の挙がったファンドはどこにも見当たりません。少しくらいカブるかなと予想していたのですが、投票してくださった投信ブロガーとモーニングスターとでは随分と評価の基準が違うのでしょうね。
ところで、国内の追加型株式投資信託約2,000本を対象にというところが気になります。追加型投資信託は4,000本近く存在しているというのがボクの理解なのですが、どういう基準で2,000本をピックアップしているのか知りたいところです。
発表の中には選考ポイントも公開されています。
たとえば、こちら
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| 資産運用 | 15:10 | comments(4) | trackbacks(0) | 
再び「インデックスの聖地?」へ
JUGEMテーマ:ビジネス


ボクが勝手に「インデックスの聖地」と呼んでいるあの街を再び訪れました。
梅屋敷駅

既に水瀬ケンイチさんがエントリをお書きになっています。

同志たちの相場の見方
from 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)


水瀬ケンイチさん、NightWalker's Investment BlogのNightWalkerさんと色々な話題で楽しい時間が過ごせました。水瀬ケンイチさんの上記のエントリに一つ付け加えるとするならば・・・
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| 資産運用の相談相手 | 14:32 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド #1
JUGEMテーマ:ビジネス


もう既に幾つかのブログでご紹介されていますが、ジョインベスト証券が専用の資産分散型バランスファンドを販売するようです。


中央三井アセット、「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」を3月3日設定
2008年 01月 24日 17:11 JST


[東京 24日 ロイター] 中央三井アセットマネジメントは、ジョインベスト証券専用ファンド「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド(愛称:投資生活)」を3月3日に設定する。

ファンドの詳細は以下のとおり。

設定上限額:300億円

分類   :追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
投資先  :・中央三井日本株式マザーファンド
      ・中央三井外国株式マザーファンド
      ・中央三井外国債券マザーファンド
信託期間 :無期限
手数料  :なし
信託報酬 :・純資産総額のうち100億円以下の部分:
       純資産総額に対し年率0.63%(税込み)
  (委託0.315%、販売0.2625%、受託0.0525%)
      ・純資産総額にうち100億円超の部分:
       純資産総額に対し年率0.525%(税込み)
  (委託0.2625%、販売0.21%、受託0.0525%)
信託財産留保額:0.2%
ベンチマーク:
中央三井日本株式マザーF:TOPIX(東証株価指数)
中央三井外国株式マザーF:MSCIコクサイ指数(円ベース)
中央三井外国債券マザーF:シティグループ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
受託銀行 :中央三井アセット信託銀行
販売会社 :ジョインベスト証券
概略   :ファミリーファンド方式、年1回決算


関連するブログエントリ

中央三井アセット、「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」を3月3日設定
from 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)

ジョインベスト証券が専用バランスファンドを設定
from おやじダンサーのひとりごと

ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド(愛称 投資生活)
from 投資信託にハマる行政書士

セゾン・バンガード・GBFの運用報告書を読む。
from nancix Diary


どのような資産配分になるのか次第ではありますが、非常に興味深いファンドの情報だと思います。特に信託報酬については画期的な面もあると思います。
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| 投資信託の新商品 | 18:25 | comments(3) | trackbacks(4) | 
海外投資信託の選び方・買い方
JUGEMテーマ:ビジネス




↑↑↑の本を読む機会を得ましたので感想を書き記しておきます。

評価したい点は次の点です。
+国内の証券会社で買えるオープンエンドの投資信託についての基礎知識が分かりやすく説明されていて、投資信託について十分に理解していない人にとっては参考にできそうです。

+「アクティブ運用とインデックス運用(63ページ)」でそれぞれの特徴が平易に説明されていて、インデックス運用のメリットが説明されています。

+「定期的にお小遣いがもらえる〜定期分配型ファンド(82ページ)」で毎月分配型商品の問題点を指摘しています。著者の方の評価にはボクも賛成です。

+『第4章 海外投資信託選びはここに注意』、『第6章 買ってはいけない「危ない」海外投資信託』の中身は興味深く読めます。

+『第5章 海外ETFにもチャレンジしてみよう!』で海外ETFも取扱っていて、なかなかやるじゃん、というところです。

ただ、残念な点もいくつかあります。
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| 投資関連書籍の読書 | 22:57 | comments(3) | trackbacks(2) | 
休まず、ただひたすらに
JUGEMテーマ:ビジネス


<下記は、あくまでボクの個人的な意見なので責任は負えません。あしからずご了承ください。>

だからといって、逃げちゃうんですか?
に、通りすがりの方からコメントを頂戴しました。


長期投資では、相場下げ時での精神力が一番重要ですが、明らかに底が見えない場合は、一旦撤退して様子を見るということも重要ではないかと思います。


このような考え方を否定するつもりはありません。
しかし、ボクの意見は全く違います

「撤退」について考えてみましょう。
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| 資産運用 | 07:00 | comments(4) | trackbacks(0) | 
ビッグニュースはこっちのような気がします。
JUGEMテーマ:ビジネス


あっちゃこっちゃで既に取り上げられていますね、
忘れられた! KODEX200上場指数投資信託 【東証:1313】
もとい、海外ETF、国内初上場へ――仏アクサ、東証に月内申請
NIKKEI NETのリンクはこちら

海外ETF、国内初上場へ――仏アクサ、東証に月内申請


 仏大手運用会社、アクサ・インベストメント・マネジャーズは月内にも、欧州市場で取引されている商品ETF(上場投資信託)の重複上場を東京証券取引所に申請する。東証は市場の競争力強化策として春にも海外ETFを上場させる方針で、実現すれば国内初。国内でも多様な上場商品を取引できる選択肢が広がりそうだ。

 東証は昨年末に金融庁が公表した「金融・資本市場競争力強化プラン」に基づき上場商品の多様化を急ぐ方針で、海外の株価指数や商品指数に連動するETFはその一つ。

 アクサのETFは原油や貴金属など様々な国際商品相場を組み合わせた代表的な指数である「S&P GSCI指数」に連動する。2005年1月からドイツ、スイスの両取引所で取引されており、現在の純資産残高は700億円を超える。

[1月21日/日本経済新聞 朝刊]

(1/21 7:00)


一歩前進ですので素直に歓迎したいと思います。しかし、世の中はもっと動いているみたいです。大いに期待を寄せたくなるニュースです。
それは次の2つのエントリでご確認ください。
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| ETF(上場投資信託) | 12:40 | comments(7) | trackbacks(0) | 


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