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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2020年9月末) #47

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第47回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

202009_モーニングスター_国際株式型_10年超

 

319本 が該当しました。前回 から 1減です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

202009_モーニングスター_国際株式型_10年超_並べ替え

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

202009_モーニングスター_国際株式型_10年超_パーセンタイル

 

トップは

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 『愛称:NASDAQ-100ETF』

前回に続いて、2回連続です。

 

 


 

【 セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回から 6つ順位を上げての39位。トップ20はまだ遠く。17ヶ月連続でトップ20圏外です。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

3本。

 

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

【 米国NASDAQオープンBコース 】

【 AB・米国成長株投信Bコース(H無) 】

 

です。

 

シリーズスタートの2016年11月末時点でトップ10だったファンドの今回の順位です。

 

202009_モーニングスター_国際株式型_10年超_オリジナル10

 

初回トップ10だったファンドのうち、今月トップ20に入ったのは4本でした。

 


 

MSCI-KOKUSAIへの連動を目指すファンド【 SMT グローバル株式インデックス 】が62位(前回48位)でした。

 

MSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指す、【 インデックスF海外新興国株式 『愛称:DCインデックス海外新興国株式』 】 も対象に含まれています。今回のランキングでは167位となっています。(前回164位)

【 SMT 新興国株式インデックス・オープン 】が対象に加わって22ヶ月目。162位(前回159位)です。

 


 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

202009_モーニングスター_国際株式型_20年超

 

51本 です。前回 から 増減なしです。

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

202009_モーニングスター_国際株式型_20年超_パーセンタイル

 

国際株式・グローバル・含む日本(F)

国際株式・グローバル・除く日本(F)

 

に絞り込んだ結果です。

 

 

202008_モーニングスター_グローバル株式F10年超

 

110本 が該当しました。前回 から増減なしです。

 

このシリーズのデータを使ってトップ20を選んでみました。

 

202009_モーニングスター_グローバル株式ファンド_10年超

 

LTM平均順位が直近12ヶ月の順位の平均値です。

この数値が小さい順に並べ替えています。

平均順位はデータを持っている期間(47ヶ月)の平均値です。

登場回数が少ないもの(1年分のデータが無いものは赤で塗りました)は追い風参考記録です。

 

黄色で塗ったのがアクティブファンドです。

アクティブファンドが12本でした。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

次回をお楽しみに。

 


| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 06:31 | comments(0) | - | 


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