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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2020年8月末) #47

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第47回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

モーニングスター_国内株式型_10年超_202008

 

359本 が該当しました。

 

前回 から 1増 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

モーニングスター_国内株式型_10年超_202008_並べ替え

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

202008_モーニングスター_国内株式型_10年超_パーセンタイル

 

DIAM 新興市場日本株ファンド】がAverage 0.28%で4回連続のトップ。

通算トップ獲得回数は13回に。

1年、3年、5年、10年 全ての期間でトップでした。

これは前回に続いて2回連続です。

 

トップ20のうち、

国内小型」が12本、

国内大型」が5本、

国内中型」が3本

 

となっています。前回比で「国内小型」が1増で勢いを保っています。

 

前回です。

 

モーニングスター_国内株式型_10年超_パーセンタイル_202007

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

202008_モーニングスター_国内株式型_10年超_オリジナル10

 

今回、トップ10には

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト 『愛称:jnext』

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

日本新興株オープン

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

 

の4本が入っています。

 

シリーズ開始当初、7ヶ月連続でトップを獲得した

【 J-Stockアクティブ・オープン 】

前回166位から今回は150位と順位を上げました。

 

過去4回のトップ獲得実績のある

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

前回150位から144位と順位をちょっぴり上げました。

 

ちなみに、

 

【 日経225連動型上場投資信託 】はAverage 23.61%で

 

59位(←70位)、

 

【 TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 53.13%で

 

189位(←198位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

【 ひふみ投信 】

 

24回目の順位は Average 12.26%で

 

25位! 

 

と前回23位から順位を落として3回連続のトップ20圏外です。

 

【結い 2101】は

Average 56.20% で 205位(前回179位)でした。

 

 

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

モーニングスター_国内株式型_20年超_202008

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

202008_モーニングスター_国内株式型_20年超_パーセンタイル

 

今回のトップ20のうち、9本が20年超の運用歴を持っていたことになります。

 

つみたてNISA対象ファンドになっている

【 年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】が今回58位と、前回56位から順位を下げました。

このファンドとマザーファンドが同じ、

【 利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

28(位)/154本中(「10年以上」では 61/359)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | - | 


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