JUGEMテーマ:資産運用
<お時間があればご一読を>
ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、
42回目です。
今年から定点観測対象のファンドを大幅に見直しました。
ボクが選んだファンドです。
2020年の対象ファンド
【日本株式 部門】
【 結い2101 】
【 ひふみ投信 】
【 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 】
【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 】
【 三井住友・中小型株ファンド 】
【げんせん投信 】
【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称:jreviveII』 】
【 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称 : 華咲く中小型』 】
以上が 保有しているファンドです。
気になるファンドとして、引き続きウオッチします。
【ニッポン中小型株ファンド 】
【 コモンズ 30ファンド 】
【 さわかみファンド 】
【 DIAM 新興市場日本株ファンド 】
【 厳選ジャパン 】
今年追加するファンドです。
【SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) 『愛称 : jnextII』】
【グローバル株式 部門】
【 セゾン 資産形成の達人ファンド 】
【 キャピタル 世界株式ファンド 】
【ひふみワールド】
以上が 保有しているファンドです。
気になるファンド、今年追加します。
【G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称 : 未来の世界』】
【ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)】
【年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称 : DCIグロース』】
【ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 『愛称 : ロイヤル・マイル』】
【エマージング株式 部門】
気になるファンド、今年追加します。
【新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 『愛称 : 未来の世界(新興国)』】
【ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長) 『愛称 : エマージング・セレクト(成長)』】
【米国株式 部門】
以上が 保有しているファンドです。
気になるファンド、今年追加します。
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・F 『愛称 : アメリカンパワー』】
【ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 『愛称 : アメリカン・ロイヤルロード』】
モノサシとして、7つのファンドもピックアップしました。
【 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称 : 楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』 】
【 TOPIX連動型上場投資信託 】
以上です。
以下、表はクリックで拡大してください。
2020年7月17日時点の年初来騰落率ランキングです。
まずは総合版。
【ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 『愛称 : ロイヤル・マイル』】がトップとなりました。
年初来でプラスとなっているファンドは21本です。
部門別です。
純資産総額、受益権総口数です。
2020年6月末時点のリターンです。
↓この定点観測を始めてみようと思ったきっかけです。↓
2007年1月末、あるファンドに投じられた10万円、10年後、+6,800円になりました。
次回をお楽しみに。