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パフォーマンス比較 アルファ #42 (2020年6月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

42回目です。

 

今年から定点観測対象のファンドを大幅に見直しました。

ボクが選んだファンドです。

 

2020年の対象ファンド

 

 

【日本株式 部門】

 

【 結い2101 】

【 ひふみ投信 】

【 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 】

【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 】

【 三井住友・中小型株ファンド 】

げんせん投信 

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称:jreviveII』 】

【 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称 : 華咲く中小型』 

 

以上が 保有しているファンドです。

 

気になるファンドとして、引き続きウオッチします。

 

ニッポン中小型株ファンド 

【 コモンズ 30ファンド 

【 さわかみファンド 

【 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 

【 DIAM 新興市場日本株ファンド 

【 厳選ジャパン 

 

今年追加するファンドです。

 

(フィデリティSF) テクノロジー

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) 『愛称 : jnextII』

 

 

【グローバル株式 部門】

 

【 セゾン 資産形成の達人ファンド 】

【 キャピタル 世界株式ファンド 】

【 LM・グローバル・プレミア小型株(年1回決算型) 

ひふみワールド

 

以上が 保有しているファンドです。

 

気になるファンド、今年追加します。

 

G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称 : 未来の世界』

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称 : DCIグロース』

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 『愛称 : ロイヤル・マイル』

 

 

【エマージング株式 部門】

 

気になるファンド、今年追加します。

 

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 『愛称 : 未来の世界(新興国)』

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長) 『愛称 : エマージング・セレクト(成長)』

 

【米国株式 部門】

 

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

 

以上が 保有しているファンドです。

 

気になるファンド、今年追加します。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・F 『愛称 : アメリカンパワー』

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 『愛称 : アメリカン・ロイヤルロード』

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

 

モノサシとして、7つのファンドもピックアップしました。

 

【 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 】

【 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称 : 楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』 】

【 野村 外国株式インデックスファンド 

【 SMT 新興国株式インデックス・オープン 

iFreeS&P500インデックス 

【 TOPIX連動型上場投資信託 】

日経225連動型上場投資信託 】

 

以上です。

 

以下、表はクリックで拡大してください。

 

2020年7月17日時点の年初来騰落率ランキングです。

まずは総合版。

 

20200717_performance_alpha

 

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 『愛称 : ロイヤル・マイル』】がトップとなりました。

年初来でプラスとなっているファンドは21本です。

 

部門別です。

 

20200717_performance_alpha_部門別

 

純資産総額、受益権総口数です。

 

performance_alpha_純資産総額_20200717

 

2020年6月末時点のリターンです。

 

performance_alpha_リターン_202006

 

↓この定点観測を始めてみようと思ったきっかけです。↓

 

2007年1月末、あるファンドに投じられた10万円、10年後、+6,800円になりました。

 

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

次回をお楽しみに。

 

 


| パフォーマンス比較 アルファ | 07:47 | comments(4) | - | 


コメント
はじめまして、福田と申します。大変見識溢れる情報、分析を拝見し、思わずコメントを残させていただく次第です。私は野村AMで情報エレクトロニクスファンドという投信を9年以上にわたり運用しておりますが、rennyさんのお眼鏡に適うファンドでないとしたら、どういう点でしょうか?よろしければ、参考にさせていただきたいと思います。突然、申し訳ありませんでした。
| 福田泰之 | 2020/08/07 10:50 PM |
福田泰之さん、コメントありがとうございます。

【情報エレクトロニクスファンド】

http://renny.jugem.jp/?cid=88

こちらの定点観測で2020年2月末、2020年3月末とトップを取っている、立派な成績のファンドだという認識を持っています。

ボクの場合、成績は興味を持つきっかけの一つに過ぎず、目論見書で示されている内容、月次レポートの内容や投資先の様子などを確認して、ハートに刺さるか否かなのです。月次レポートについても、量や具体性も大事なのですが、そこはフィーリングと言いますか、そう、ハートです。眼鏡だけでは無いんです。
| rennyです | 2020/08/08 8:33 AM |
早々のお返事ありがとうございます。ビジネスとして運用を行なっている以上、(キャパシティの範囲内で)より多くの受益者の方々にアピール出来たらと思うのですが、パフォーマンスは悪くなくてもなかなか思うようにいかず、いきなりで恐縮ながらrennyさんに第三者のご意見をお願いした次第です。ご指摘のように、改善余地の大きさからすると、やはり受益者の方々との間の広義のコミュニケーションの問題でしょうか。独立系と呼ばれる運用会社と比べて弱いとされる部分の一つとは認識しておりますが、、、

この度はありがとうございました。
運用成果を問われる立場から見ましても、rennyさんのサイトは目先の結果ばかり追いかけず、納得性の高いコンテンツだと感じました。今後も拝見させていただきます。
| 福田泰之 | 2020/08/08 10:17 AM |
福田泰之さん、コメントありがとうございます。

ちょっとでもお役に立てたのであれば嬉しく思います。
| rennyです | 2020/08/08 4:53 PM |
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