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2020年6月30日現在の資産配分 ― アクティブ運用比率は53%

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

2020年6月30日時点の資産配分です。

 

 

 

 

 

 

前回 です。

 

 

by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー

 

 

変化は見られません。

 

上のグラフでFoFとしているほとんどが【セゾン資産形成の達人ファンド】です。

最新の月次レポートの配分を用いてアセットクラス毎に割り振ってみました。

 

 

 

 

パフォーマンスです。

 

月次リターン   +1.86%

12ヶ月リターン   +4.77%

 

2020年の年初来は ▲4.63%

 

過去の記録では161回の月末時点で観測していますが、

そのうち月次リターンがマイナスになったのが

57回(率にして35.4%)となっています。

12ヶ月あると、4.25ヶ月マイナスが発生する感じです。  

ボクのポートフォリオの投資額、評価額のこれまでの経過です。  
クリックで拡大します。

 

20200630_renny_history

 

毎月の年次リターンの推移です。  
一番古いデータは2007年4月末。  
そこから毎月の直近12ヶ月リターンの推移をグラフに。  
クリックで拡大します。

 

202006_renny_annual_return_analysis

 

2018年9月まで22ヶ月連続でプラスとなっていましたが、2018年10月から5ヶ月連続でマイナス。

2019年3月はプラスに転じましたが、2019年5月、ふたたびマイナスに転じて、2019年6月、再度、プラスに。で、2019年7月からこれで3ヶ月連続でマイナス。

2019年10月から5ヶ月連続でプラスでしたが、2020年3月、6ヶ月ぶりにマイナスに転じました。

続く4月もマイナスの後、5月、6月と2ヶ月連続のプラスとなりました。

 

ポートフォリオに占める、

アクティブ運用の比率、バランスファンドの比率です。

 

202006_renny_active_balanced_ratio

 

アクティブ運用は 52.73%(前月比 +0.19%)

 

バランスファンドは 12.26%(前月比 -0.09%)

 

となっています。

 

コツコツ、コツコツ、コツコツ、着実に続けてます。  


継続は力なり。  


変わらぬモットーで、いつもどおり、ゆっくり、のんびり、じっくり。  
マイペースで。  


<ご注意ください>  
 

 


これから始めてみよう!という方、ホント、マネしたらダメですよ。ちょっと参考にする程度、という距離感でお願いします。  

 


こんな風にお伝えする理由は、ボクの実践内容(保有しているもの、買付け続けているもの)は「上手に効率的に1円でも多くお金をふやしたい」ということを第一にしているわけではないからです。



以上を踏まえたうえでご覧下さい。

 

 

<コツコツ投資の実践>

 

 

相場、市況を予測して、売買を工夫することはありません。

 

大事なこと、いくつか

 

53ヶ月連続マイナス評価でも平気だった理由

 

家族内での共有状況について

 

「コツコツ投資」の実践で最近感じている、あれこれ

 

 

次回をお楽しみに。

 


| 保有資産の配分 | 06:19 | comments(0) | - | 


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