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アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編) #1 - 2020年5月末

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 (2020年5月版)

 


 

新しい定点観測を始めることにしました。

 

アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編)

 

 

こちらの記事で使ったデータを、しばらく月次で眺めてみます。

 

 

国内株式型アクティブファンド (カテゴリ分けはモーニングスターさん)の3年リターンと信託報酬の関係を見たものです。

 

<グラフ、表は、クリックで拡大してください>

 

まず、国内株式型アクティブファンド 513本を対象に作成したグラフです。

 

202005_国内株式型アクティブファンド _3年リターン分布

 

02005_国内株式型アクティブファンド _フィー分布

 

大型株ファンド 325本を取り出したグラフです。

 

202005_国内株式型アクティブファンド_大型 _3年リターン分布

 

202005_国内株式型アクティブファンド_大型 _フィー分布

 

中型株ファンド 112本を取り出してみました。

 

202005_国内株式型アクティブファンド_中型 _3年リターン分布

 

202005_国内株式型アクティブファンド_中型 _フィー分布

 

小型株ファンド 76本を取り出してみました。

 

202005_国内株式型アクティブファンド_小型 _3年リターン分布

 

202005_国内株式型アクティブファンド_小型 _フィー分布

 

最後にまとめです。

 

202005_国内株式型アクティブファンド _3年リターン_まとめ

 

次回をお楽しみに。

 


 


| アクティブファンドに低い信託報酬を求めるべきか(Facts編) | 00:18 | comments(0) | - | 


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