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パフォーマンス比較 アルファ #38 (2020年2月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

38回目です。

 

今年から定点観測対象のファンドを大幅に見直しました。

ボクが選んだファンドです。

 

 

2020年の対象ファンド

 

 

【日本株式 部門】

 

【 結い2101 】

【 ひふみ投信 】

【 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 】

【 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 】

【 三井住友・中小型株ファンド 】

げんせん投信 

【 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称:jreviveII』 】

【 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称 : 華咲く中小型』 

 

以上が 保有しているファンドです。

 

気になるファンドとして、引き続きウオッチします。

 

ニッポン中小型株ファンド 

【 コモンズ 30ファンド 

【 さわかみファンド 

【 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 

【 DIAM 新興市場日本株ファンド 

【 厳選ジャパン 

 

今年追加するファンドです。

 

(フィデリティSF) テクノロジー

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) 『愛称 : jnextII』

 

 

【グローバル株式 部門】

 

【 セゾン 資産形成の達人ファンド 】

【 キャピタル 世界株式ファンド 】

【 LM・グローバル・プレミア小型株(年1回決算型) 

ひふみワールド

 

以上が 保有しているファンドです。

 

気になるファンド、今年追加します。

 

G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称 : 未来の世界』

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称 : DCIグロース』

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 『愛称 : ロイヤル・マイル』

 

 

【エマージング株式 部門】

 

気になるファンド、今年追加します。

 

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 『愛称 : 未来の世界(新興国)』

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長) 『愛称 : エマージング・セレクト(成長)』

 

【米国株式 部門】

 

農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

 

以上が 保有しているファンドです。

 

気になるファンド、今年追加します。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・F 『愛称 : アメリカンパワー』

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 『愛称 : アメリカン・ロイヤルロード』

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

 

モノサシとして、7つのファンドもピックアップしました。

 

【 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 】

【 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称 : 楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』 】

【 野村 外国株式インデックスファンド 

【 SMT 新興国株式インデックス・オープン 

iFreeS&P500インデックス 

【 TOPIX連動型上場投資信託 】

日経225連動型上場投資信託 】

 

以上です。

 

2020年3月19日時点の年初来騰落率ランキングです。

まずは総合版。

 

20200319_performance_alpha

 

結い 2101 がトップ獲得です。

 

部門別です。

 

20200319_performance_alpha_部門別

 

純資産総額、受益権総口数です。

 

202002_performance_alpha_NAV_UNITS

 

2020年2月末時点のリターンです。

 

202002_performance_alpha

 

↓この定点観測を始めてみようと思ったきっかけです。↓

 

2007年1月末、あるファンドに投じられた10万円、10年後、+6,800円になりました。

 

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

次回をお楽しみに。

 

 


| パフォーマンス比較 アルファ | 07:52 | comments(0) | - | 


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