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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2020年1月末) #40

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第40回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

20200207_国内株式型_363本

 

363本 が該当しました。

 

前回 から 1減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

20200207_国内株式型_363本

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

202001_モーニングスター_国内株式型_10年超_パーセンタイル

 

【 SBI 中小型成長株F ジェイネクスト 『愛称:jnext』 】がAverage  1.79%で3回連続、3回目のトップ獲得です。

 

トップ20のうち、

国内小型」が11本、

国内大型」が5本、

国内中型」が4本

 

となりました。

 

前回です。

 

201912_モーニングスター_国内株式型_10年超_パーセンタイル

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

202001_モーニングスター_国内株式型_10年超_ori10_順位推移

 

シリーズ開始当初、7ヶ月連続でトップを獲得した

【 J-Stockアクティブ・オープン 】

前回まで2回連続でトップ20入りしていましたが、今回は52位まで後退。

 

過去4回のトップ獲得実績のある

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

2ヶ月連続でトップ20をキープ、前回13位から8位に順位を上げました。

次回は果たして?

 

ちなみに、

 

【 日経225連動型上場投資信託 】はAverage 23.21%で

 

65位(←82位)、

 

【 TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 49.93%で

 

171位(←190位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

【 ひふみ投信 】

 

17回目の順位は

 

47位。Averageは17.70%でした。

前回から21ランクDOWNでした。

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

20200207_国内株式型_20年超

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

202001_モーニングスター_国内株式型_20年超_パーセンタイル

 

7本がトップ20入りしていました。

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

【 年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

【 利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

8(位)/112本中(「10年以上」では 28/363)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


 

 


| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | - | 


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