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『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! #50 (2020年1月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

セゾン資産形成の達人ファンド

毎月コツコツ買付け続けているファンドです。

 

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

このファンドを定点観測するシリーズ

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

50回目です。

 

 

商品の説明動画です。

 

 

個々のファンドがどんなウエイトでファンドで組み入れられていたかの推移です。
クリックで拡大してください。

 

201912_セゾン資産形成の達人ファンド_ポートフォリオ

 

各ファンドの価額の推移です。

クリックで拡大してください。

 

201912_達人ファンド_サブファンド_history

 

直近1年です。

 

201912_達人ファンド_YTD_基準価額

 

2019年の年間騰落率でトップとなったのは

アライアンス・バーンスタイン SICAV−コンセントレイテッドUS エクイティ・ポートフォリオ

でした。

 

ファンドごとの年間の騰落率を2018年と並べてみました。

 

2019_2018_達人ファンド_サブファンド_年間騰落率

 

2018年はすべてのファンドがマイナスだったのに対して、2019年はすべてのファンドがプラスに。

アライアンス・バーンスタイン SICAV−コンセントレイテッドUS エクイティ・ポートフォリオ は2年連続のトップです。

なお、このファンドの2017年は8位、BBHコアセレクトは2017年3月の組み入れでしたので、当時の対象は8本。つまり、ビリでした。

 

地域別、業種別の組入れ比率は2019年11月末時点で次の通りになっているようです。

 

201912_達人ファンド_地域別

201912_達人ファンド_業種別

 

各ファンドのポートフォリオの様子を1年前と比べてみます。

最後の行の数字は会社数です。クリックで拡大して下さい。

 

201912_達人ファンド_投資先_厳選投資_集中投資

 

201912_達人ファンド_投資先_コムジェスト日本_ワンアジア

 

201912_達人ファンド_投資先_オポテュニティ_AB_BBH

 

201912_達人ファンド_投資先_コムジェスト_欧州_エマージング

 

さて、この【セゾン資産形成の達人ファンド】を毎月定額の積立を継続してきたら、どうなっていたかをシミュレーションしてみました。2007年3月末からスタートした場合、から1年ずつスタートをズラしてみて、
2019年12月末時点の

(評価額)÷(累積投資額)-1

をプロットしたグラフです。クリックで拡大してください。

 

201912_達人ファンド_k2k2_history

 

201912_達人ファンド_k2k2_history_2

 

201912_達人ファンド_k2k2_history_まとめ

 

2017年3月開始、2018年3月開始が最大値を更新しました。

 

この【セゾン資産形成の達人ファンド】のボク自身のinvestは

<NISA(@セゾン投信)の記録>

でも、ご紹介しています。

 

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

次回をお楽しみに。

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セゾン資産形成の達人ファンドにもっと関心を持ったあなたへ

 

 


 

 

 


| 『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! | 07:13 | comments(0) | - | 


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