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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年10月末) #36

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第36回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

 

201910_モーニングスター_国際株式型_10年以上

 

296本 が該当しました。前回から 6増です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201910_モーニングスター_国際株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201910_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップは

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型) 『愛称:桃源郷』

2ヶ月連続です。

先月の初登場でいきなりトップ獲得しましたが勢いは続いてます。

 

今回、トップ20入りしたファンドです。

 

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

初登場でいきなり3位です。

 

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称:DCIグロース』

3ヶ月ぶりのトップ20入りです。

 

JPM グレーター・チャイナ・オープン

16ヶ月ぶりのトップ20入りです。

 

JPM アジア株・アクティブ・オープン

19か月ぶりのトップ20入りです。

 

 

 


 

セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回43位から23位。トップ20への返り咲きならず。6ヶ月連続でトップ20圏外です。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

3本。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

米国NASDAQオープンBコース

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

 

です。

 

シリーズスタートの2016年11月末時点でトップ10だったファンドの今回の順位です。

 

201910_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_オリジナル10_今

 

トップ20に入っているのは4本。大きく順位を下げたファンドも。

 


 

MSCI-KOKUSAIへの連動を目指すファンド【 SMT グローバル株式インデックス 】が35位(前回21位)でした。

 

MSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指す、【 インデックスF海外新興国株式 『愛称:DCインデックス海外新興国株式』 】 も対象に含まれています。今回のランキングでは224位となっています。(前回234位)

SMT 新興国株式インデックス・オープン 】が対象に加わって11ヶ月目。214位(前回226位)です。

 


 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201910_モーニングスター_国際株式型_20年以上

 

42本 です。前回から 増減なしです。

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201910_モーニングスター_国際株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

 


 

国際株式・グローバル・含む日本(F)

国際株式・グローバル・除く日本(F)

 

に絞り込んだ結果です。

 

201910_モーニングスター_グローバル株式型_10年以上

 

107本 が該当しました。前回 から4増です。

 

このシリーズのデータを使ってトップ20を選んでみました。

 

201910_モーニングスター_グローバル株式ファンド_ランキング

 

LTM平均順位が直近12ヶ月の順位の平均値です。

この数値が小さい順に並べ替えています。

平均順位はデータを持っている期間(36ヶ月)の平均値です。

登場回数が少ないもの(1年分のデータが無いものは赤で塗りました)は追い風参考記録です。

 

黄色で塗ったのがアクティブファンドです。

アクティブファンドが9本(前回も9本でした)ですから、MSCIコクサイ連動のインデックスファンドの強さを感じますね。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

次回をお楽しみに。

 


 


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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:28 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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