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国内中小型株式ファンドをウオッチ(2019年10月) #86

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

自己紹介 ― I Love "投資信託"|renny|note

 


 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

です。
86回めです。

調査につかったのはモーニングスターです。
データベースに格納されているファンドは全部で 5,974本。

前回 から 11減です。
このうち、国内の中型株、小型株を組入れの中心としているファンドの数は?

 

 

265本

でした。前回  から2減です。

 

一番規模が大きいのは

ひふみプラス

 

25ヶ月連続のトップです。

 

2019年10月18日時点の純資産総額。
265本の全部を足すと、2兆8,893.16億円。
78ヶ月連続の1兆円超えです!

44ヶ月連続で2兆円超えです!

5ヶ月連続で3兆円を下回りました。


平均は 109.03億円。中央値は 32.43億円。

23ヶ月連続で平均が100億円を超えました。

 

純資産総額のトップ10です。

 

20191018_国内中小型株ファンド_純資産総額_トップ10

 

前回のトップ10を振り返ってみましょう。

 

20190920_国内中小型株ファンド_純資産総額_トップ10

 

結い2101】 がトップ10にカムバック!

 

純資産総額100億円超のファンドは65本。前回から2増です。

純資産総額で

 

ひふみ投信】が2位。前回と変わらず。
結い2101】は9位です。前回から3つ順位を上げました。

SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称 : jreviveII』 】は

11位です。前回から1つ順位を下げました。

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 】は31位です。

前回から1つ順位を上げました。

三井住友・中小型株ファンド 】は32位です。前回から順位を1つ下げました。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称 : 対話の力』 】は207位。

前回から順位を2つ上げました。

げんせん投信 】は228位。前回から順位は変わらず。
 

この7本がボクが現在保有している、毎月コツコツ買い続けている「国内中小型株式ファンド」です。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 


国内小型株ファンドについては、以下の表でまとめることにしました。
クリックで拡大してください。

 

20191018_国内小型株ファンド_投信会社別

 

国内小型株式ファンドの純資産額合計が 26ヶ月連続で1兆円を超えています。

前回に続いてトップは アセマネOne でした。

 

続いて、

JPX日経中小型株指数に連動するインデックスファンド、ETFです。

現在、インデックスファンド3本、ETF2本が存在します。

 

インデックスファンドJPX日経中小型株

SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

One ETF JPX日経中小型

MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信

 

その純資産総額の推移を追いかけています。

 

2019年10月18日時点で5つのファンド 合計で

 

140.18億円

 

となっています。

 

20191018_JPX日経中小型株指数インデックスファンド ETF‗純資産総額

 

5本の合計額は前回比 3.85億円増 となりました。

 

一番設定が古い

MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 】の1年リターンの推移、

ボクの保有している「国内中小型株式ファンド」と比較してみました。

 

201909_MAXIS JPX日経中小型株指数 1年リターン

 

このシリーズを始めた理由。それは・・・


このカテゴリーのファンドで資金の厚みや

 

どっしり感が高まっていくと、

日本経済は面白くなる!?



と考えたからです。

 

次回をお楽しみに。

 


 


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| 国内中小型株式ファンドをウオッチ | 07:45 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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