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鎌倉投信ウオッチ 2019年8月号 #111

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

鎌倉投信ウオッチ> の第111回です。
 


鎌倉投信が設定、運用、販売=チョクハンしている投資信託、
結い 2101
その純資産総額、受益権総口数からチェックしてみましょう。

 

 

201907_結い 2101_純資産総額_受益権総口数

 

3ヶ月連続で資金純流入!

 

口座数の推移です。

 

201907_鎌倉投信_口座数

 

2万口座が近づいてきました。

これは9月の受益者総会®の頃に到達するかもしれません?!

 

あと 186 です。

 

着実に   を広げていって欲しいです。

 

パフォーマンスです。

 

201907_結い 2101_TOPIX(配当込)

 

20190806_結い 2101_チャート

 

201907_結い 2101_5年リターン(年率換算)

 

201907_結い 2101_5年リターン(年率換算)_出現回数

 

最新の『結いだより』によりますと(『結いだより』はこちら)、 組入れられている会社は2019年7月末時点で66社とのことです。前回から1増です。組入れが公表できるところまで組入れが進んだ新しい投資先=「いい会社」が1社、公表されました!

平田機工さんです!

 

沿革 | 会社情報 | 平田機工株式会社

 

なお、1社が公表できるところまで組入れが進んでいないため非公表となっています。

 

2019年7月31日時点の資産構成比です。

クリックで拡大してください。

 

201907_結い 2101_ポートフォリオ

 

前月末です。

 

201906_結い 2101_ポートフォリオ

 

あれれ??? 投資先が前月末と変わらず65社のままですね。

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2019年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201907_結い 2101_k2k2

 

実際に「つみたて投資」を実践している方の比率です。

口座保有者の55.2%(前月比0.2ポイント減)が

「つみたて投資」をご利用されています。

これまでの推移はクリックで拡大してご覧ください。

 

201907_鎌倉投信_積立投資比率

 

ボクもこの中の一人です。

 

毎月買付ける投信(2019年5月)

 

 

最新の『結いだより』 では、巻頭で鎌倉投信が選んだ「いい会社」、

ソウルドアウトさんが紹介されています。

 

沿革 | ソウルドアウト

 

 

私たちは、日本の中小・ベンチャー企業のために存在しています。

 

ミッション | ソウルドアウト

 

熱が伝わってきますね。

 

鎌倉投信さんで行われた「いい会社の経営者講演」がWebサイトで詳しく紹介されています。

 

events | 鎌倉投信

 

「いい会社」と確かに関係しているということが感じられる機会はとても素晴らしいと思います。この部分、もっともっと磨き挙げて欲しいなあ、と期待しています。

 

今年の受益者総会の詳細です。

 

第10回「結い 2101」受益者総会®のご案内 | 鎌倉投信

 

テーマは

 

「人」すべてはひとりの想いから

〜社会課題解決を使命に変えた経営者と感動商品を生む社員たち〜

 

です。10回目の受益者総会が楽しみです。

 

受益者総会プロジェクト_企業展示編(かとう) | 鎌倉投信

 

一生に一度は参加してみたい 受益者総会(スライドショー) | 鎌倉投信

 

 

鎌倉投信_動画

 

鎌倉投信、【結い 2101】の動画をご覧になって、さらにご興味が高まったら、ライブで体感してみてはいかがでしょうか?

 

鎌倉投信 イベント_バナー


ナマで体感できるまでお時間のある方、↓↓↓の書籍にふれてみてはいかがですか。
 


次回をお楽しみに。

 


 


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| 鎌倉投信ウオッチ | 07:11 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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