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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年6月末) #33

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第33回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201906_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

387本 が該当しました。

 

前回 から 1増 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201906_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201906_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』

SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称:jcool』

が同率、Average 4.40%でトップとなりました。

 

日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 】は2018年3月以来、15ヶ月ぶり2度目のトップ獲得です。

SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称:jcool』 】は2018年2月以来、16ヶ月ぶり2度目のトップ獲得です。

 

この2つのファンドはいずれもエンジェルジャパン・アセットマネジメントが投資助言しているものです。

 

トップ20のうち、

国内大型」が11本、

国内小型」が8本、

国内中型」が1本、

 

国内大型」のなかで最上位は

 

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

 

です。

Average 4.66%で全体の3位(前回7位)と11ヶ月連続でのトップ20入り!

トップ20の常連として定着しています。

 

ファンド“メガ・テック”

が4ヶ月連続でトップ20入りしました。

 

国内中型」のなかで最上位は

 

日興 キャッシュリッチ・ファンド

2019年2月以来、4ヶ月ぶりのトップ20です。

 

前回です。

 

201905_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズスタート以来前回まで32ヶ月連続で、

トップ20を維持していたただ一つのファンド

 

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

 

今月、遂にトップ20を逃しました。22位でした。

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201906_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 13.60%で

 

17位(←27位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 42.16%で

 

135位(←142位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

ひふみ投信

 

10回目の順位は

 

83位。Averageは27.53%でした。

前回から17ランクDOWNでした。

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201906_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

前回 から 3増 となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201906_モーニングスター_国内株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

 

「10年以上」で今月トップ20に入っています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること27回(23ヶ月連続でトップ20をキープ)。2度、トップになっています。

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

17(位)/88本中(「10年以上」では 62/386)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


 


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