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パフォーマンス比較 アルファ #27 (2019年3月)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

ファンドのパフォーマンスを月次で定点観測する、

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

27回目です。

 

定点観測の対象とするファンド、第12回から観測対象を増やしました。

今回から観測対象のファンドを大きく入れ替えました。

メンバーは・・・

 

セゾン 資産形成の達人ファンド

結い2101

ひふみ投信

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』

三井住友・中小型株ファンド

げんせん投信

SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称:jreviveII』

キャピタル 世界株式ファンド

 

以上、ボクが継続保有しているファンドからです。保有ファンドの一部です。

 

LM・グローバル・プレミア小型株(年1回決算型)

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称 : 華咲く中小型』

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選F

 

この3つのファンドのうち、最初の2つのファンドは2019年2月から毎月買付けることにしました。

 

 

農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選F 】に関しては、楽天証券 or マネックス証券での取り扱い開始を首を長―くして待っているところです。

 

 

朝日ライフ SRI社会貢献ファンド 『愛称 : あすのはね』

ニッポン中小型株ファンド

 

気になるファンド。

 

コモンズ 30ファンド

さわかみファンド

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

JPM ザ・ジャパン

DIAM 新興市場日本株ファンド

厳選ジャパン

 

モノサシとして、7つのファンドもピックアップしました。

 

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称 : 楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』

野村 外国株式インデックスファンド

SMT 新興国株式インデックス・オープン

iFreeS&P500インデックス

TOPIX連動型上場投資信託

日経225連動型上場投資信託

 

純資産総額、受益権総口数です。

 

201903_パフォーマンス比較アルファ_純資産総額_受益権総口数

 

赤字になっているのは、受益権総口数が前月末、前年同月末比でマイナスになっている、つまり、資金流出している、解約>設定となっているファンドです。

 

一番の注目は

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

でしょう。

相変わらずな業界の姿が見えるかのようです、、、

三井住友・中小型株ファンド

も気懸りですね。

 

リターンにいってみましょう。

 

定点観測するリターンは

 

1年、3年、5年、10年です。

 

201903_パフォーマンス比較アルファ

 

2019年4月19日時点の年初来騰落率です。

クリックで拡大してください。

 

20190419_パフォーマンス比較アルファ_YTD

 

トップは

LM・グローバル・プレミア小型株(年1回決算型)

でした。

 

2018年、今回選んだファンドで最も成績の良かった【 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 】は14位となっています。今後が注目されますね。上記の通り、資金流入が増えているようですので、そこら辺が影響するのかも気になりますね。

 

↓この定点観測を始めてみようと思ったきっかけです。↓

 

2007年1月末、あるファンドに投じられた10万円、10年後、+6,800円になりました。

 

 

パフォーマンス比較 アルファ

 

次回をお楽しみに。

 


 


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| パフォーマンス比較 アルファ | 08:52 | comments(0) | trackbacks(0) | 


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