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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年3月末) #30

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第30回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201903_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

373本 が該当しました。

 

前回 から 2減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201903_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201903_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップが変わりました。

 

DIAM 新興市場日本株ファンド 】が4ヶ月ぶりにトップに返り咲き。Average 1.21%と2位に大差を付けました。

 

トップ20のうち、

国内小型」が10本、

そして「国内大型」が9本、「国内中型」は1本。

 

国内大型」のなかで最上位は

 

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

 

です。

Average 4.29%で全体の2位(前回3位)と8ヶ月連続でのトップ20入り!

トップ20の常連として定着し、トップをうかがう位置まで上がってきました。

 

国内中型」で唯一トップ20入りしたのは

 

ニッセイ 健康応援ファンド

 

2ヶ月ぶりのトップ20入りです。

 

前回です。

 

201902_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズスタート以来

30ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは遂に1本となりました。

 

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

 

前回まで29ヶ月連続でトップ20をキープした

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

今回21位となりました。

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201903_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

前回、初回から29ヶ月連続のトップ20入りを逃した

日本新興株オープン 】 は今回、10位とトップ20にカムバックしました。

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 18.30%で

 

27位(←22位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 42.56%で

 

142位(←156位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

ひふみ投信

 

7回目の順位は

 

55位。Averageは24.06%でした。

前回と同じ順位でした。

 

今回、興味深い現象があったのでご報告しておきます。

 

1年リターンでトップだったファンドは

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 】でした。

 

201903_モーニングスター_国内株式型_10年以上_1年リターン

 

この1年で15%を超えるプラスの成績でした。

 

一方、10年リターンで見てみると

(クリックで拡大してください)

 

201903_モーニングスター_国内株式型_10年以上_10年リターン

 

373本中のビリ!371本はプラスなのに、マイナス。

 

これを見て、このシリーズの順位の付け方、悪くないね、と勝手に自画自賛したくなりましたw

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201903_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

前回 から 1増 となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。


201903_モーニングスター_国内株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

日本新興株オープン 】(1996年12月27日設定)

 

 

この2本は「10年以上」で今月トップ20に入っています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること24回(20ヶ月連続でトップ20をキープ)。2度、トップになっています。

日本新興株オープン 】はトップ20にランクインすること29回、トップ20を逃したのはたったの1回です。

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

27(位)/79本中(「10年以上」では 98/373)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


 


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