CALENDAR
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<< September 2019 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
renny 注目の投信会社
ガンバレ!
MoneyForward、ライフネット生命、FC東京、cakes
アクセスカウンタ etc
この日記のはてなブックマーク数


since Jan. 9 2007



ブログパーツ
mailform
MOBILE
qrcode
<< k2k2invest-2016 #38 (2019年2月末) | main | WEEKLY PER #53 >>
モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2019年2月末) #29

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第29回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

 

201902_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

375本 が該当しました。

 

前回 から 3増 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201902_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201902_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップが変わりました。

 

前回トップの 【 スーパー小型株ポートフォリオ 】 が2ヶ月ぶりにトップ獲得。2度目のトップです。

 

トップ20のうち、

国内小型」が13本、

そして「国内大型」が7本、「国内中型」はトップ20から消えました。

 

国内大型」のなかで最上位は

 

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

 

です。

Average 5.41%で全体の3位(前回2位)と7ヶ月連続でのトップ20入り!

トップ20の常連として定着し、トップをうかがう位置まで上がってきました。

 

ダイワ 上場投信-日経225 】が19位と2ヶ月連続でトップ20入りです。

 

前回です。

 

201901_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

シリーズスタート以来

29ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の2本です。

 

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

 

前回まで28ヶ月連続でトップ20入りしてきた

日本新興株オープン 】が26位となりました。

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201902_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 17.05%で

 

22位(←22位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 44.65%で

 

156位(←144位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

ひふみ投信

 

6回目の順位は

 

55位。Averageは23.06%でした。

前回の60位から少し順位を上げました。

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201902_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

前回 から 増減なし となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201902_モーニングスター_国内株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

 

この2本は「10年以上」で今月トップ20に入っています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること23回(19ヶ月連続でトップ20をキープ)。2度、トップになっています。

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

25(位)/78本中(「10年以上」では 94/374)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


 


にほんブログ村 サッカーブログ FC東京へにほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 日本橋・茅場町・人形町情報へにほんブログ村 地域生活(街) 沖縄ブログ 八重山郡竹富町・西表島情報へ



 


| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
コメント
コメントする









この記事のトラックバックURL
http://renny.jugem.jp/trackback/5858
トラックバック