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セゾン投信ウオッチ 2019年3月号

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

セゾン投信の運用レポートが公開されました。

 

お客様へのメッセージ によりますと、
2019年2月末の口座数は

140,174

とのことです。

 

14万口座を突破しました!!!

 

これまでの推移をふりかえってみましょう。

 

 

201902_セゾン投信_口座数

 

次は15万口座ですね。

増加ペースが少し落ち着いてきているのでどのくらい時間が掛かるのか分かりませんが、引き続き注目していきます。

 

セゾン投信の2つのファンド

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
セゾン資産形成の達人ファンド

この2つのファンドの純資産総額の総計は、2019年2月末時点で

2,476.12億円

となっています。

 

201902_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_純資産総額

 

201902_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_純資産総額_71_29

 

受益権総口数です。

 

201902_セゾン投信_受益権総口数

 

資金純流入が続いていますね。

 

62ヶ月連続です。

 

セゾン投信の2つのファンドで「つみたてシミュレーション」です。
設定以来、毎月末10,000円ずつ積立投資した場合の2019年2月末の評価額を試算したものです。あわせて一括投資も比較します。

クリックで拡大してください。

 

201902_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2_1katsu

 

201902_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2_1katsu

 

5年リターン、10年リターン(年率換算)の推移を

2つのファンドで比較してみました。

月末の基準価額がサンプルになっています。

 

201902_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_5年リターン(年率換算)

 

201902_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_10年リターン(年率換算)

 

中野さんのメッセージから。

 

 

 

当社2ファンドの平均保有期間は9.35年になります。この計算式は実に単純で、ファンドの年間平均残高を年間解約金額で除して算出します。「セゾン号」では年間10.7%の資金が解約されているわけです。

(中略)

それでも相場変動で投資行動を変えてしまう資金が毎年ざっと1割発生するという事実に対し、セゾン投信はもっとこれを改善したいと渇望していて、経営目標KPIに平均保有期間20年と掲げています。20年の解約率は5%で、この程度の解約は資金が必要な取り崩しの実需であろうと考えていて、つまり平均保有期間20年が達成出来れば、「セゾン号」に参加された皆さまがあまねく辛抱強い長期投資家となって、高いインベスターリターンを享受しながら、将来果実を育むことが出来るはずだと考えているわけです。

 

 

 

解約率を引き下げたい、解約額を抑えたい、強い意思を感じますね。

解約額を抑えるために一番大事なことは、闇雲に、さしたる理由や背景無く「安売り」することではないと思います。確かに、直近で解約されている人の中には「他社のファンドに比べてコストが高い」という理由を挙げる方も多いのだろう、と想像されます。しかし、本当に重要視するべきは、会社への、ファンドへの「信認」をより高めることだと、ボクは思います。そのためのフィデュ―シャリー宣言なのだろう、と。ここに宣言したことを愚直に実行し続けることは、きっと「信認」を高める、強めると思います。

 

フィデューシャリー宣言|顧客本位の業務運営|積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信

 

あらためて読んでみましたが、実に素晴らしい宣言だと感じます。

有言実行を継続して欲しい、そう強く期待します。

 

(ご参考) セゾン投信のセミナー「真の顧客本位とは」に参加してきました

 

facebookページのチェックです。
 


先ほどチェックしてみたところ、3,709人の方が「いいね!」。
前回のチェック時から8人増となっています。

 

<お知らせ>
セゾン投信のセミナー情報はこちら

月々5000円から始める長期投資。セゾン投信

セゾン投信のtwitter (@saisonam) :


 投資信託|セゾン投信

 


 


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