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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年12月末) #27

JUGEMテーマ:資産運用

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第27回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201812_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

 

368本 が該当しました。

 

前回 から 増減なし となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201812_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201812_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップが変わりました。

スーパー小型株ポートフォリオ 】が初のトップ獲得。

DIAM 新興市場日本株ファンド 】 の6ヶ月連続トップは成りませんでした。

 

トップ20のうち、

国内小型」が16本、

そして「国内大型」が3本、「国内中型」が1本。

 

国内大型」の1本は

 

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

 

です。

Average 4.76%で全体の4位(前回16位)と5ヶ月連続でのトップ20入り!

トップ20の常連として定着した印象です。

 

あと2本は業種別のETFでした。

 

国内中型」の1本は

 

ニッセイ 健康応援ファンド

 

です。

Average 12.16%で全体の20位(前回19位)と4ヶ月連続のトップ20入りです。

こちらも注目です。

 

前回です。

 

201811_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

業種別ETFの2本が初のトップ20入りでした。

 

シリーズスタート以来

26ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の4本です。

 

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

日本新興株オープン

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201812_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 19.29%で

 

38位(←54位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 45.58%で

 

158位(←168位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

ひふみ投信

 

4回目の順位は

 

68位。Averageは25.20%でした。

前回の28位から大きなランクダウンとなりました。

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201812_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

前回 から 3本増 となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201812_モーニングスター_国内株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

日本新興株オープン 】(1996年12月27日設定)

 

この2本は「10年以上」で今月トップ20に入っています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること21回(17ヶ月連続でトップ20をキープ)。今回は初のトップも獲得しました。

 

日本新興株オープン 】は上記の通り、このシリーズ始まって以来27回連続でトップ20をキープしています。

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

25(位)/78本中(「10年以上」では 100/368)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 



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