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鎌倉投信ウオッチ 2018年12月号 #103

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2018ttle

 

アンケート"リーマンショックから10年"にもご回答お願いします。

 


 

 

鎌倉投信ウオッチ> の第103回です。
 


鎌倉投信が設定、運用、販売=チョクハンしている投資信託、
結い 2101
その純資産総額、受益権総口数からチェックしてみましょう。

 

 

201811_結い 2101_純資産総額_受益権総口数

 

10ヶ月連続の資金純流入です。

 

口座数の推移です。

 

201811_鎌倉投信_口座数

 

前回との比較で 1増 ?

不稼働口座が閉鎖されたのでしょうか。

マイナンバーも関係しているのかもしれません。

 

着実に   を広げていって欲しいです。

 

パフォーマンスです。

 

201811_結い 2101_TOPIX(配当込)

 

20181207_結い 2101_チャート

 

 

201811_結い 2101_5年リターン(年率換算)

 

最新の『結いだより』によりますと(『結いだより』はこちら)、 組入れられている会社は2018年11月末時点で65社とのことです。前回から1減です。1社が公表できるところまで組入れが進んでいないため非公表となっています。

 

今回組入れを公表されたのが

 

島精機製作所

 

です。

 

2018年11月30日時点の資産構成比です。

クリックで拡大してください。

 

201811_結い 2101_ポートフォリオ

 

前月末です。

 

201810_結い 2101_ポートフォリオ

 

上の段、真ん中の「投資先のテーマ別構成比」に注目すると

「人」が24社から23社に減っています。

1社、ファンドで保有していた全株式を売却したそうです。

その決断に至るまでの過程、経緯が今回の『結いだより』で説明されています。この会社は先日の運用報告会でも報告されていた1社です。何かネガティブなニュースが報道されても、そこで反射的に売却してしまうのではなく、このように調査して判断する、そしてそれを説明するというプロセスは、アクティブファンドにとって非常に大事だと思います。今回の件、残念に感じるところもありますが、鎌倉投信の皆さんの行動は大いに評価しています。他にも心配な会社がいくつかあるわけですが、同じような姿勢で臨んでくださるものと考えています。

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2018年11月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

 

201811_結い 2101_k2k2

 

実際に「つみたて投資」を実践している方の比率です。

口座保有者の56.4%(前月比0.1ポイント増)が

「つみたて投資」をご利用されています。

これまでの推移はクリックで拡大してご覧ください。

 

201811_鎌倉投信_積立投資比率

 

ボクもこの中の一人です。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

最新の『結いだより』 では、巻頭で鎌倉投信が選んだ「いい会社」、LITALICOさんが紹介されています。

 

株式会社LITALICO(りたりこ)

 

沿革です。

 

沿革 | 株式会社LITALICO

 

若い会社ですね。

 

 

社名「LITALICO(りたりこ)」の由来は日本語の"利他"と"利己"を組み合わせた造語です。関わる人を幸せにすることが自分たちの幸せにつながる。

 

代表メッセージ | 株式会社LITALICO

 

 

ステキなメッセージです!

一歩ずつ「障害のない社会をつくる」の実現に近づきたいですね。

 

 

鎌倉投信_動画

 

鎌倉投信、【結い 2101】の動画をご覧になって、さらにご興味が高まったら、ライブで体感してみてはいかがでしょうか?

 

鎌倉投信 イベント_バナー


ナマで体感できるまでお時間のある方、↓↓↓の書籍にふれてみてはいかがですか。
 


次回をお楽しみに。

 



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| 鎌倉投信ウオッチ | 23:28 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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