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ESGファンド(日本株式)ウオッチ #10

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2018ttle

 

アンケート"リーマンショックから10年"にもご回答お願いします。

 


 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第10回です!

 

 

 

ウオッチの対象ファンドは

 

【 CAM ESG日本株ファンド 】 (2017年1月27日設定)

三井住友・日本株式ESGファンド】(2018年2月9日設定)

【 ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)】 (2018年2月28日設定)

 

と、次のETF3本です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】(1652)

 

ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】(1653)

 

ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】(1654)

 

こちらの3本は2017年9月25日設定、26日上場しています。

 

この3本のファンド、月次レポートにポートフォリオの明細が完全版で掲載されているのは素晴らしいと思います。

ポートフォリオの明細がExcelで提供されていたら、もっともっと素晴らしいでしょうね。

 

 

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3515&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3514&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3513&type=6

 

 

各ファンドの上位10社です。

 

201810_ダイワ_ESG_3ETFs_ポートフォリオ

 

【 CAM ESG日本株ファンド 】の2018年10月末時点での上位10社でこんな表を。

月次レポートは こちら

 

201810_CAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201809_CAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

上位10社のうち、全てが入れ替わっていますね。

今回の上位10社のうち、

中外製薬、三井住友フィナンシャルグループ、花王 が ↑の3つのETF全てに組み入れられています。

 

 

三井住友・日本株式ESGファンド】 の月次レポートです。

 

http://www.smam-jp.com/fund/pdf/178709m.pdf

 

ポートフォリオです。クリックで拡大してください。

 

201810_SMAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201809_SMAM ESG日本株F_ポートフォリオ

 

上位10社のうち、入れ替わりはありません。

今回の上位10社のうち、

3つのETF全てに組み入れられているのは 三菱電機、リクルートホールディングスです。

 

レポートからです。

 

 

<ESG関連動向>

9月中旬にサンフランシスコで行われたPRI(国連責任投資原則)の年次総会(PRI in Person 2018)のサイド イベントにて、投資家の畜産業関連イニシアチブであるFAIRR (Farm Animal I nvestment Risk&Ret urn) が、グローバル・ベースで食肉・畜産・水産企業に対して以下の問題提起を行いました。

 

1.食肉・畜産・水産企業については、次の9項目によりESGリスクが評価されるべき

・・・

 

 

続きが気になる方はレポートをご覧ください。

この動向を基に、どんな投資仮説があり得るか、どんな会社が評価をより高めるのか、そういう視点もレポートにあればなお素晴らしいと思うのですが、とはいえ、こうした動向をレポートで伝えようという姿勢はいいね!と感じます。

 

 

続いて、

【 ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)

 

月次レポートです。

 

ポートフォリオに組み入れた各社について「関連するSDGs」が付されています。

 

SDGs_17

 

SDGsについて関心をお持ちになった方、こんな本が出版されていますので良かったらどうぞ。

 

ポートフォリオです。

 

201810_NAM SDGs 日本株F_ポートフォリオ

 

前月末はこうなっていました。

 

201809_NAM SDGs 日本株F_ポートフォリオ

 

上位10社では3社入れ替わっていますね。

ポートフォリオとしては、ETFを含めた6本のファンドの中で個人的に好きかなあ。

住友化学が↑の3つのETF全てに組み入れられています。

 

レポートの内容もまずまずだと思います。ポートフォリオをどう維持していくか、SDGsからの着眼点をそれにどう活かしているか、そういう内容が今後レポートで説明されていくといいですね。今後が楽しみです。

 

パフォーマンスです。

 

<1ヶ月>

201810_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_1m

 

<3ヶ月>

201810_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_3m

 

<6ヶ月>

201810_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_6m

 

<1年>

201810_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_1y

 

3つのETFの出来高推移です。

 

201810_ESG ETF_出来高

 

株価下落の影響でしょうか、出来高がちょっと増えましたね。

 

インデックスファンド、ETFがお好きな皆さんは

全然関心無いのかなあ。。。ESG投資って。

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス】もあまり話題になっていないようですし、、、

 

3本のアクティブファンドの純資産総額、受益権総口数の推移です。

クリックで拡大してください。

 

201810_ESGファンド日本株_純資産総額_受益権総口数

 

3つのファンドとも、10月は資金純流入となりました。

 

次回をお楽しみに。

 



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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 07:14 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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