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『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! #36 (2018年11月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2018ttle

 

アンケート"リーマンショックから10年"にもご回答お願いします。

 


 

 

セゾン資産形成の達人ファンド

毎月コツコツ買付け続けているファンドです。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

このファンドを定点観測するシリーズ

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

36回目です。

 

 

商品の説明動画が新しくなりました!

 

 

個々のファンドがどんなウエイトでファンドで組み入れられていたかの推移です。
クリックで拡大してください。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド構成比率

 

各ファンドの価額の推移です。

クリックで拡大してください。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額推移

 

直近1年です。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額_LTM

 

今年のここまでのファンドごとのパフォーマンスです。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額_YTD

 

地域別、業種別の組入れ比率は2018年9月末時点で次の通りになっているようです。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_地域別構成比

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_業種別構成比

 

各ファンドのポートフォリオの様子を1年前と比べてみます。

最後の行の数字は会社数です。クリックで拡大して下さい。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_スパークス_厳選投資_集中投資

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_コムジェスト_日本株式_スパークス_ワンアジア厳選投資

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_バンガード_米国オポチュニティ_AB_集中投資_BBHCoreSelect

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_コムジェスト_欧州株式_エマージング株式

 

いずれのファンドも上位10社の顔触れの入れ替わりが少ないと思いませんか?、どっしりと株式を保有していることを感じます。個人の好みですが「とっかえひっかえ中身をイジりまくる」ファンドはイマイチなんですよね(例外もあるにはありますが)。

 

さて、この【セゾン資産形成の達人ファンド】を毎月定額の積立を継続してきたら、どうなっていたかをシミュレーションしてみました。2007年3月末からスタートした場合、から1年ずつスタートをズラしてみて、
2018年10月末時点の

(評価額)÷(累積投資額)-1

をプロットしたグラフです。クリックで拡大してください。

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2history

 

201810_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2history_2

 

 

 

 

当ファンドでは引き続き、幅広い地域への分散を意識して資産配分を行うと共に、投資先ファンドを通じて、安全性や長期的な収益力を基準に銘柄の選別を行い、短期的な価格の動きではなく投資対象の価値を重視して株式投資を行う

 

 

引き続き、信頼してお任せしていきます!

 

 

この【セゾン資産形成の達人ファンド】のボク自身のinvestは

<NISA(@セゾン投信)の記録>

でも、ご紹介しています。

 

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

次回をお楽しみに。

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セゾン資産形成の達人ファンドにもっと関心を持ったあなたへ

 

 



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