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ひょうかげんはおこるさ

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

2018/9/28 2018/10/30 騰落率
日経平均株価 24,120.04 21,457.29 -11.0%
SMT グローバル株式インデックス 18,433 16,518 -11.4%
セゾン資産形成の達人ファンド 22,476 19,864 -11.6%
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 14,938 14,043 -6.0%
ひふみ投信 52,641 44,733 -15.0%
結い 2101 20,076 18,669 -7.0%

 

ボクのポートフォリオでのウエイト上位を占めるファンドの先月末と昨日の基準価額の比較です。10月は今日1日を残していますが、今月は大きな評価減となることが見込まれます。

 

そこでボクのポートフォリオの過去の月次の評価増減の歴史を振り返ってみました。

 

 

renny_時価の前月末比推移_率_201809

 

月末の評価額と前月末の評価額を単純に比較しただけです。ポートフォリオのファンドの評価の変動と月内の追加投資がいっしょくたになっています。

 

過去最も大きく評価減となったトップ5です。

 

2008年10月 -15.67%
2010年5月 -8.79%
2012年5月 -8.39%
2008年1月 -8.07%
2016年6月 -7.54%

 

この感じだと、今月は2008年10月以来の2番目になる可能性が出て来ましたね。2008年10月といえばリーマンショック直後ですね。

 

逆に大きく評価増になったトップ5もみておきましょう。

 

2008年4月 11.93%
2010年3月 11.60%
2012年2月 10.79%
2009年5月 10.72%
2013年1月 10.50%

 

金額でみたのがこちらです。

 

renny_時価の前月末比推移_金額_201809

 

金額でみて評価減が最大となったのは2016年6月ですが、今月はこれを上回りそうです。

 

評価の増減はポートフォリオのサイズが大きくなれば当然大きくなりますが、コツコツ投資を続けていれば評価減は起こるもの、絶対に避けられません。上手くお付き合いしてかなきゃ。評価減の可能性を見越してリスクを取っていくことが大事です。

 

もう一つ気になることがありました。

ボクが毎月買付けているファンドの資金の流出入状況です。

 

renny_k2k2-invest_受益権総口数_20181030_前月末比

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

 

一つのファンドを除いて全て資金純流入となっていました。あと1日あるので微妙なファンドもありますが、この下落相場で資金流入なのはファンドの投資家として心強く感じます。

 

今日を終えてどんな具合になるのでしょうね?

 

 



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| #k2k2(コツコツinvest) | 07:50 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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