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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年9月末) #24

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第24回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201809_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

370本 が該当しました。

 

前回 から 1本減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201809_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201809_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

DIAM 新興市場日本株ファンド 】が3ヶ月連続のトップ。

トップ獲得は4度目です。

 

Averageは0.95%、上位5本が2%未満と非常に僅差です。

 

トップ20のうち、

国内小型」が18本、

そして「国内大型」が1本、「国内中型」が1本。

 

国内大型」の1本は

 

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

 

です。

Average 6.01%で全体の14位(前回16位)と連続でのトップ20入り!

トップ20の常連となるか、今後に注目です。

 

国内中型」の1本は

 

ニッセイ 健康応援ファンド

 

です。

Average 8.92%で全体の17位。

2018年4月の初登場以来、初のトップ20入りです。

こちらも注目です。

 

前回です。

 

201808_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF 『愛称:ライジング・サン』

この2本が2か月ぶりにトップ20に復帰、

 

(日本株セレクト・オープン) 日本・小型株 『愛称:“日本新世紀”』

は3ヶ月ぶりのトップ20です。

 

シリーズスタート以来

24ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の4本です。

 

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

日本新興株オープン

 

 

前回まで23ヶ月連続でトップ20をキープしてきた

いちよし公開ベンチャー・ファンド 】 が27位とトップ20圏外となりました。

 

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201809_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 23.99%で

 

60位(←73位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 54.93%で

 

192位(←207位)

 

となっています。

 

それから・・・

 

ひふみ投信 】が今回からウオッチ対象に加わりました。

 

初回の順位は

 

22位。Averageは11.08%でした。

 

次回以降に注目です。

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201809_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

 

前回 から 2本増 となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201809_モーニングスター_国内株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

日本新興株オープン 】(1996年12月27日設定)

Jオープン(店頭・小型株) 】(1994年6月30日設定)

 

この3本は「10年以上」で今月トップ20に入っています。

 

日本新興株オープン 】は上記の通り、このシリーズ始まって以来24回連続でトップ20をキープしています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること18回(14ヶ月連続でトップ20をキープ)

 

Jオープン(店頭・小型株) 】はトップ20にランクインすること22回(17ヶ月連続でトップ20をキープ)

 

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

12(位)/65本中(「10年以上」では 78/370)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 



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