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『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! #35 (2018年10月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

セゾン資産形成の達人ファンド

毎月コツコツ買付け続けているファンドです。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

このファンドを定点観測するシリーズ

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

35回目です。

 

 

 

投資対象ファンド|セゾン資産形成の達人ファンド|投資信託ならセゾン投信
 

今回の月次レポート で知ったのですが、"ティ ー・ロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド"が投資対象ファンドから除外されたんですね。

 

個々のファンドがどんなウエイトでファンドで組み入れられていたかの推移です。
クリックで拡大してください。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド構成比率

 

各ファンドの価額の推移です。

クリックで拡大してください。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額推移

 

直近1年です。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額_LTM

 

今年のここまでのファンドごとのパフォーマンスです。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額_YTD

 

地域別、業種別の組入れ比率は2018年8月末時点で次の通りになっているようです。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_地域別構成比

 

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_業種別構成比

 

各ファンドのポートフォリオの様子を1年前と比べてみます。

最後の行の数字は会社数です。クリックで拡大して下さい。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_スパークス_厳選投資_集中投資

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_コムジェスト_日本株式_スパークス_ワンアジア厳選投資

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_バンガード_米国オポチュニティ_AB_集中投資_BBHCoreSelect

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_コムジェスト_欧州株式_エマージング株式

 

いずれのファンドも上位10社の顔触れの入れ替わりが少ないと思いませんか?、どっしりと株式を保有していることを感じます。個人の好みですが「とっかえひっかえ中身をイジりまくる」ファンドはイマイチなんですよね(例外もあるにはありますが)。

 

さて、この【セゾン資産形成の達人ファンド】を毎月定額の積立を継続してきたら、どうなっていたかをシミュレーションしてみました。2007年3月末からスタートした場合、から1年ずつスタートをズラしてみて、
2018年9月末時点の

(評価額)÷(累積投資額)-1

をプロットしたグラフです。クリックで拡大してください。

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2history

 

201809_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2history_2

 

この【セゾン資産形成の達人ファンド】のボク自身のinvestは

<NISA(@セゾン投信)の記録>

でも、ご紹介しています。

 

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

次回をお楽しみに。

<広告です>

セゾン資産形成の達人ファンドにもっと関心を持ったあなたへ

 



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