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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年5月末) #19

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第19回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201805_モーニングスター_国際株式型_10年以上

 

257本 が該当しました。前回から 1本増です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201805_モーニングスター_国際株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201805_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップは

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

7か月ぶりのトップ返り咲きです。トップは7度目です。

Averageは1.37%。

2位の 【 UBS 中国株式ファンド 】 とは僅差です。

 

今回、トップ20入りしたファンドです。

 

BR 米国小型成長株式オープンB(H有)

初のトップ20入りです。

 

BR 米国小型成長株式オープンA(H無)

2017年10月以来7か月ぶりのトップ20です。

 

JPM グレーター・チャイナ・オープン

2018年3月以来2か月ぶりのトップ20です。

 

JPM アジア・成長株・ファンド

2017年10月以来7か月ぶりのトップ20です。

 

 


 

セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回から順位を1つ下げ、14位となりました。初登場以来15ヶ月連続のトップ20入りです。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

3本。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

米国NASDAQオープンBコース

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

 

です。

 

シリーズスタートの2016年11月末時点でトップ10だったファンドの今回の順位です。

 

201805_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_オリジナル10_今

 

トップ20に入っているのは6本。大きく順位を下げたファンドも。

 

この中にはMSCI-KOKUSAIへの連動を目指すインデックスファンドも幾つか含まれているのですが、 【 SMT グローバル株式インデックス 】が対象に含まれています。

Averageは26.07%です。(前回26.86%)

今回のランキングでは39位となっています。(前回35位)

 

MSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指す、【 インデックスF海外新興国株式 『愛称:DCインデックス海外新興国株式』 】も対象に含まれています。

Averageは61.33%(前回57.84%)

今回のランキングでは169位となっています。(前回162位)

 

 


 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201805_モーニングスター_国際株式型_20年以上

 

29本 です。前回から 増減なしです。

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201805_モーニングスター_国際株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

「10年以上」のトップ20のうち、6本のファンドが「20年以上」の運用実績を持っています。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

次回をお楽しみに。

 

 



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