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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年5月末) #20

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第20回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201805_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

358本 が該当しました。

 

前回 から 1減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201805_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201805_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

DIAM 新興市場日本株ファンド 】が初のトップ獲得です。

Averageは1.33%、2位との僅差を制しました。

このファンド、2017年11月に初登場以来、上位で存在感を示していました。

 

トップ20のうち、

国内小型」が20本

となっています。

 

「国内大型」の最高順位は

 

三菱UFJ 日本成長株オープン 『愛称:ブルーム』

結果はAverage 14.18%で全体の39位。

 

前回「国内大型」で最上位だった

スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』

Average 14.73%で「国内大型」では2位に。(全体では40位)

 

前回「国内大型」の2位だった

DIAM 国内株オープン 『愛称:自由演技』

は4位。Average 17.60%、全体では51位です。

 

ちなみに「国内大型」の3位になったのは

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信

全体で46位でした。

 

前回です。

 

201804_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

【  新光 小型株オープン 『愛称:波物語』 】 が前回22位からトップ20にカムバックしました。

 

シリーズスタート以来

20ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の6本です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

いちよし公開ベンチャー・ファンド

日本新興株オープン

 

前回まで17ヶ月連続でトップ20をキープしていた

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

ですが、何と!償還されていました。

 

https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/topics/2018/pdf/835_redemption_info20180313.pdf

 

19回のうち、トップを5回も獲得していたのですけどね。。。なんだか残念です。

 

シリーズ開始から7ヶ月連続でトップをキープした

J-Stockアクティブ・オープン 】 は今回22位。

またもトップ20復帰ならず。

10ヶ月連続でトップ20の圏外となっています。

次回トップ20復帰なるでしょうか。

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201805_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 41.06%で

 

131位(←134位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 59.92%で

 

210位(←215位)

 

となっています。

 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201805_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

57本 です。

 

前回 から 増減なし となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201805_モーニングスター_国内株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

日本新興株オープン 】(1996年12月27日設定)

Jオープン(店頭・小型株) 】(1994年6月30日設定)

 

この3本は「10年以上」で今月トップ20に入っています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること14回(10ヶ月連続でトップ20をキープ)

 

日本新興株オープン 】は上記の通り、このシリーズ始まって以来20回連続でトップ20をキープしています。

 

Jオープン(店頭・小型株) 】はトップ20にランクインすること18回(13ヶ月連続でトップ20をキープ)

 

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

14(位)/57本中(「10年以上」では 82/358)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 

 



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