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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年3月末) #17

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第17回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201803_モーニングスター_国際株式型_10年以上

 

252本 が該当しました。前回から 2本増です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201803_モーニングスター_国際株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201803_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップは

UBS 中国株式ファンド

Averageは 1.49%。5か月連続のトップです。

9度目のトップ獲得です。

 

前回のトップ20です。

 

201802_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20_2

 

今回、トップ20入りしたファンドです。

 

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

2017年12月以来、3ヶ月ぶりのトップ20入りです。

このファンド、シリーズ第1回ではトップでした。

 

JPM アジア株・アクティブ・オープン

2018年1月以来、2ヶ月ぶりのトップ20入りです。

 

 


 

セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回から順位を2つ下げ、15位となりました。しかし、初登場以来13ヶ月連続のトップ20入りです。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

3本。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

米国NASDAQオープンBコース

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

 

です。

 

シリーズスタートの2016年11月末時点でトップ10だったファンドの今回の順位です。

 

201803_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_オリジナル10_今

 

トップ20に入っているのは5本。大きく順位を下げたファンドも。

 

この中にはMSCI-KOKUSAIへの連動を目指すインデックスファンドも幾つか含まれているのですが、 【 SMT グローバル株式インデックス 】が対象に含まれています。

Averageは35.56%です。(前回35.08%)

今回のランキングでは58位となっています。(前回55位)

 

今回からMSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指す、【 インデックスF海外新興国株式 『愛称:DCインデックス海外新興国株式』 】がランクインしています。

Averageは51.49%

今回のランキングでは128位となっています。

 


 

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201803_モーニングスター_国際株式型_20年以上

 

27本 です。前回から 2増です。

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201803_モーニングスター_国際株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

「10年以上」のトップ20のうち、4本のファンドが「20年以上」の運用実績を持っています。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 

 


 

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