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ESGファンド(日本株式)ウオッチ #2

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

新シリーズ!

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

第2回です!

 

 

ウオッチの対象ファンドは

 

CAM ESG日本株ファンド 】 (2017年1月27日設定)

三井住友・日本株式ESGファンド】(2018年2月9日設定)

 

と、次のETF3本です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】(1652)

 

ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】(1653)

 

ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】(1654)

 

こちらの3本は2017年9月25日設定、26日上場しています。

 

この3本のファンド、月次レポートにポートフォリオの明細が完全版で掲載されているのは大変素晴らしいと思います。

 

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3515&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3514&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3513&type=6

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】は207社、

【ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】は245社、REITが7本、

【ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】149社

でポートフォリオが構成されています。(2018年2月末)

 

各ファンドの上位10社です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】

201802_MSCI WIN_上位10社

 

【ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】

201802_MSCI ESG SELECT Leaders_上位10社

 

 

【ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】

201802_FTSE  Blossom Japan_上位10社

 

どのファンドも大型株が上位を占めています。ただ、TOPIXに比べると選別が進み、集中度が高まっていることが分かります。

 

CAM ESG日本株ファンド 】の2018年2月末時点での上位10社でこんな表を。

 

201802_CAM ESGファンド_上位10社_他インデックスでは

 

前月末はこうでした。

 

201801_CAM ESGファンド_上位10社_他インデックスでは

 

上位10社に残ったのは花王、セブン&アイ・ホールディングス、東京海上ホールディングスの3社。今回上位10社に入った、SCREENホールディングスは3つのETFのどれにも含まれていません。逆に、ヤマハ、アステラス製薬、東京海上ホールディングス、シスメックスは3つのETF全てに組み入れられています。

 

ところで

三井住友・日本株式ESGファンド

月次レポートはまだ発信されていませんが、ポートフォリオについてこんな発信がありました。

 

「三井住友・⽇本株式ESGファンド」~ポートフォリオ構築のお知らせ~

 

こちらを基に作成した表です。

 

201802_SMAM ESGファンド_上位10社_他インデックスでは

 

3つのETF全てに組み入れられているのは三菱電機だけですね。

 

パフォーマンスです。

 

<1ヶ月>

201802_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_1m

 

<3か月>

201802_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_3m

 

3つのETFの出来高推移です。

 

201802_ESG ETF_出来高

 

ビミョーですね。。

 

最後に。

このシリーズのウオッチ対象に次回以降加えることにしたファンドがあります。

 

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)

 

2018年2月28日に設定されました。

どんなポートフォリオなのか注目しています。

 

次回をお楽しみに。

 

 


 

foy2017ttle

 

 


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