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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2018年2月末) #17

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第17回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201802_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

337本 が該当しました。

 

前回 から 3減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201802_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201802_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

【  SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称:jcool』 】 が

初のトップ獲得です。Averageは1.26%。

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』

DIAM 新興市場日本株ファンド

が僅差で追いかけています。

 

トップ20のうち、

国内小型」が20本

となっています。

 

前回です。

 

201801_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

今回、トップ20 にカムバックしたのが

(日本株セレクト・オープン) 日本・小型株 『愛称:“日本新世紀”』

です。2017年10月以来、4ヶ月ぶりのトップ20です。

 

シリーズスタート以来

16ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の8本です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

大和住銀 日本小型株ファンド

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

いちよし公開ベンチャー・ファンド

日本新興株オープン

 

どのファンドが一番長くトップ20をキープできるか注目です。

 

シリーズ開始から7ヶ月連続でトップをキープした

J-Stockアクティブ・オープン 】 は今回23位。

またもトップ20復帰ならず。

7ヶ月連続でトップ20の圏外となっています。

次回トップ20復帰なるでしょうか。

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

201802_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 47.99%で

 

139位(←141位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 60.04%で

 

198位(←203位)

 

となっています。

 

さて、今回から「20年以上」のファンドについても定点観測することにしました。

「20年以上」という条件にすると、対象になるファンドは

 

201802_モーニングスター_国内株式型_20年以上

 

55本 です。

 

前回 から 1増 となっています。

 

 

↑の「10年以上」でのランキングの上位10本のファンドです。

 

201802_モーニングスター_国際株式型_運用期間20年超_順位パーセンタイル_top10

 

日本新興株オープン 】(1996年12月27日設定)

スーパー小型株ポートフォリオ 】(1994年6月3日設定)

Jオープン(店頭・小型株) 】(1994年6月30日設定)

 

この3本は「10年以上」で今月トップ20に入っています。

日本新興株オープン 】は上記の通り、このシリーズ始まって以来17回連続でトップ20をキープしています。

 

スーパー小型株ポートフォリオ 】はトップ20にランクインすること11回(7ヶ月連続でトップ20をキープ)

Jオープン(店頭・小型株) 】はトップ20にランクインすること15回(10ヶ月連続でトップ20をキープ)

 

 

そうそう、つみたてNISA対象ファンドになっている

年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 】とマザーファンドが同じ、

利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 】も「20年以上」です。(1991年6月26日設定)

14(位)/55本中(「10年以上」では 81/336)となっています。

 

この「20年以上」も、今後の定点観測が楽しみです。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、

過去の成績が立派ということであって、

これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 

 


 

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