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『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと! #28 (2018年3月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

セゾン資産形成の達人ファンド

毎月コツコツ買付け続けているファンドです。

 

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 

このファンドを定点観測するシリーズ

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

28回目です。

 

 

ファンドの紹介動画です。

 

 

投資対象ファンド|セゾン資産形成の達人ファンド|投資信託ならセゾン投信
 

個々のファンドがどんなウエイトでファンドで組み入れられていたかの推移です。
クリックで拡大してください。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_組み入れ状況

 

各ファンドの価額の推移です。

クリックで拡大してください。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額推移

 

直近1年です。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額_LTM

 

今年のここまでのファンドごとのパフォーマンスです。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_サブファンド_基準価額_YTD

 

地域別、業種別の組入れ比率は2018年1月末時点で次の通りになっているようです。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_地域別構成比

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_業種別構成比

 

https://www.saison-am.co.jp/fund/master/_pdf/report2_1803.pdf

 

さて、今回から各ファンドのポートフォリオの様子を1年前と比べてみることにします。

最後の行の数字は会社数です。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_スパークス_厳選投資_集中投資

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_コムジェスト_日本株式

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_ワンアジア_米国オポチュニティ

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_AB_BBH

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_コムジェスト_欧州株式_エマージング株式

 

これ、もっと前からやっとくべき定点観測でしたね。次回以降もきっちりと追いかけたいと考えています。

 

いずれのファンドも上位10社の顔触れの入れ替わりが少ないと思いませんか?、どっしりと株式を保有していることを感じます。

 

さて、この【セゾン資産形成の達人ファンド】を毎月定額の積立を継続してきたら、どうなっていたかをシミュレーションしてみました。2007年3月末からスタートした場合、から1年ずつスタートをズラしてみて、
2018年2月末時点の

(評価額)÷(累積投資額)-1

をプロットしたグラフです。クリックで拡大してください。

 

201802_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2history

 

この【セゾン資産形成の達人ファンド】のボク自身のinvestは

<NISA(@セゾン投信)の記録>

でも、ご紹介しています。

 

『セゾン資産形成の達人ファンド』をもっと!

次回をお楽しみに。

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セゾン資産形成の達人ファンドにもっと関心を持ったあなたへ
 

 


 

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