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米国株式のESG指数に連動を目指すETF:"SUSA"

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

先日からスタートした

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

こちらで日本株式のESG指数への連動を目指すETFを3本ご紹介しましたが、それらを調べている過程で見つけたのが

 

iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF

 

Tickerは SUSA です。

 

このETFは米国株式のESG指数、MSCI USA ESG SELECT INDEXへの連動を目指して運用されています。

 

 

 

MSCIのページのFactsheetです。

 

https://www.msci.com/documents/10199/5b30f74d-8bdd-4efd-9824-c77c05eb64d8

 

この株価指数の元になっている親指数は"MSCI USA INDEX"です。

特徴は以下の表でご確認ください。

(クリックで拡大してください)

 

20180131_MSCI USA ESG SELECT INDEX_component

 

MSCI USAが632銘柄で構成されているのに対して、MSCI USA ESG SELECT INDEXは99銘柄とかなり絞り込まれていることが分かります。トップ10社で35%以上のウエイトを占めていますが、親指数での同じ10社のウエイトは9%強。親指数では0.07%のウエイトしかないKELLOGが上位10社に含まれています。

 

パフォーマンスを見てみましょう。

 

2018年2月末時点のデータです。

 

1年 3年 5年 10年
SUSA 17.45% 10.74% 13.69% 9.10%
MSCI USA ESG SELECT INDEX 18.07% 11.31% 14.27% 9.64%
S&P500 17.10% 11.14% 14.73% 9.73%

 

どうなんでしょう?

これを見るとS&P500を選びたくなるのでしょうね。。。

ESG、意味ないじゃーん!って感じかな。

上記のように銘柄が絞り込まれて、ウエイトも結構違っているのに、あんまり違いが出ないんだねえ、というのがボクの率直な印象です。

 

ファンドのサイズを見てみましょう。

 

SUSAは 純資産総額が US$673百万。(2018年3月2日)

一方、S&P500に連動するETFの代名詞、SPY

US$271,830百万。(2018年3月1日)

 

その差は巨大ですね。

S&P500への連動を目指す巨大ETFはSPYの他にもありますし。

 

SUSAは2005年1月に設定されており、13年以上の歴史を持っていますが、支持の広がりはイマイチということなのかしら。

 

このETFの成り行きも

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

で定点観測してみると「おまけ」として面白いのかなあ、なんて考えています。

 

 


 

foy2017ttle

 

 


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