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ESGファンド(日本株式)ウオッチ #1

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

 

三井住友・日本株式ESGファンド、ポートフォリオをあのファンドと見比べたい。

 

こちらを作成している際に、発見しました。

Shimoyamaさんのブログです。

 

ESGインデックスを連動対象とするETF3本が東証に上場 - セルフ・リライアンスという生き方

 

そうでした!

ESGインデックスへの連動を目指すETFが昨年9月に3本、上場していました。

 

というわけで

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

というシリーズを始めることにしました。

 

 

ウオッチの対象ファンドは

 

CAM ESG日本株ファンド 】 (2017年1月27日設定)

三井住友・日本株式ESGファンド】(2018年2月9日設定)

 

と、次のETF3本です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】(1652)

 

ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】(1653)

 

ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】(1654)

 

こちらの3本は2017年9月25日設定、26日上場しています。

 

この3本のファンド、月次レポートにポートフォリオの明細が完全版で掲載されているのは大変素晴らしいと思います。

 

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3515&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3514&type=6

http://etf.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3513&type=6

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】は209社、

【ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】は244社、REITが7本、

【ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】150社

でポートフォリオが構成されています。(2018年1月末)

 

各ファンドの上位10社です。

 

ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 】

201801_MSCI WIN_上位10社

 

【ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数】

201801_MSCI ESG SELECT Leaders_上位10社

 

【ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index 】

201801_FTSE  Blossom Japan_上位10社

 

どのファンドも大型株が上位を占めています。ただ、TOPIXに比べると選別が進み、集中度が高まっていることが分かります。

 

まだ改善の余地がある表ですが、こんなのも作ってみました。

 

201801_CAM ESGファンド_上位10社_他インデックスでは

 

【 CAM ESG日本株ファンド 】の上位10社がESG/ETFでの組入れの有無を見たものです。

これを見ると、TOTO、ローソン、KDDI、三菱電機、東京海上ホールディングスが全てのファンドに組み入れられていることが分かります。

 

パフォーマンスです。

 

<1ヶ月>

201801_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_1m

 

<3か月>

201801_ESGファンド(日本株式)ウオッチ_パフォーマンス_3m

 

こちらは気長に追いかけていきたいと思います。

 

心配なのは・・・

 

20180227_1652

 

20180227_1653

 

20180227_1654

 

 

出来高がとっても寂しいことになっています。

上場維持できるの?って。

なわけで、出来高もウオッチ対象にします。

 

201801_ESG ETF_出来高

 

今後の推移に注目です。

 

以上

 

ESGファンド(日本株式)ウオッチ

 

でした。次回をお楽しみに。

 

 





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| ESGファンド(日本株式)ウオッチ | 07:08 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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