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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ 2018年2月号 #38

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2017ttle

 


 


【スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 】の募集に10,000円だけ応募しました。


上記の通り、ボクは

スパークス・日本株式・スチュワードシップ・ファンド

を invest しています。

 

その後、毎月買付けることにしています。

 

毎月買付ける投信(2018年2月)

 


ファンドの2018年1月末時点の月次レポートが公開されました。

 


では、早速中身をチェックしてみましょう。

 

 

月次レポートによると、株式の組入れ率は94.0%となっています。
 

市場 2018年1月末 2017年12月末
東証1部 86.6% 86.9%
東証2部 7.4% 6.6%
その他市場 0.0% 0.0%
株式組入れ比率 94.0% 93.5%

 

【ファンドの運用状況】によると、『当月は電気機器メーカーの保有株式を全売却いたしました。』とのことです。

 

12月末では17社が組み入れられています。前回から1増ですが、12月に組み入れられた空調機器メーカーだと考えられます。

 

業種別では以下となっているようです。

 

業種 2018年1月末 2017年12月末
その他製品 19.9% 18.2%
電気機器 11.8% 11.3%
繊維製品 8.3% 7.3%
機械 7.6% 6.8%
化学 7.4% n/a
食料品 n/a 6.9%
その他 39.0% 43.0%

 

組入れ上位の5社です。

 

会社名 時価総額
(億円)
予想PER PBR
ヤマハ 8,255.12 13.75 1.86
帝国繊維 556.18 17.88 1.19
森永製菓

2,720.33

19.49 2.54
ディスコ 8,284.51 23.57 4.25
第一稀元素工業 321.35 10.61 1.37

数値はYahoo!ファイナンス(2018年2月9日時点)です。

 

今月のレポートでは、 帝国繊維への株主提案について詳細に報告されています。

 

 

当社では、今後も帝国繊維と建設的な対話を継続していく予定です。今回の提案が契機となり、帝国繊維、機関投資家、アセットオーナー等、多くのステークホルダー間で活発な議論がなされることを期待しています。

 

 

 

最終的な結論、決定(決議)はもちろん、そこに至るプロセス、主体的に議論に参加するのは誰か、が個人的には大変気になるところです。

 

スパークス: 帝国繊維株式会社(証券コード: 3302 ) に株主提案

 

 

レポートでは、食品メーカーA社、ヘルスケア関連B社との対話についても報告されています。

 

活動報告を伝えようとするファンドの姿勢には受益者の一人として大変満足しています。

 

201801_スパークス_対話の力_純資産総額_受益権総口数

 

資金純流出になってしまいました。残念。

 

資金流入が継続するファンドになって欲しいですね。

そのためにも、ファンドの哲学、プロセス、行動の丁寧な説明への努力を粘り強く続けてもらいたいものです。ボクは少額ですけど引き続き買い付け続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201801_スパークス_対話の力_TOPIX(配当込)

 

20180209_スパークス_対話の力_チャート

 

さて、このファンドへの実際のinvestはどんな具合になっているか、です。

こんな感じになっています。クリックで拡大してください。

 

201801_スパークス_対話の力_actual

 

毎月のコツコツinvestのほか、2016年12月、2018年1月にスポットで買付を実行しています。

 

ファンドを紹介する90秒動画です。

 

【90秒動画:スチュワードシップ投信】 | SPARX Group

 

特設ページです。

スパークス_対話の力_特設ページ

 

https://www.sparx.co.jp/special/stw/index.html

 

気合が入ってます。

 

このファンドを設定、運用する、スパークス・アセット・マネジメントでインタビューしてきました。スパークスさんについてご興味をお持ちの方、ぜひご覧ください。有料パートになってしまいますが、ファンドの投資先、帝国繊維とのエンゲージメントについても色々とお話をお聞きしています。

 

#1 株式投資は誤解されている???(スパークス・アセット・マネジメント株式会社でインタビュー)

 

次回をお楽しみに。

 


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| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド ウオッチ | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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