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セゾン投信ウオッチ 2018年2月号

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2017ttle

 


 

 

セゾン投信の運用レポートが公開されました。

 

お客様へのメッセージ によりますと、
2018年1月末の口座数は

132,318

とのことです。

 

これまでの推移をふりかえってみましょう。

 

 

201801_セゾン投信_口座数

 

2ヶ月ぶりに月間の口座増が1,000を超えました。

2017年11月とほぼ同じ水準の口座増です。

 

セゾン投信の2つのファンド

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
セゾン資産形成の達人ファンド

この2つのファンドの純資産総額の総計は、2018年1月末時点で

2,170.85 億円

となっています。

 

201801_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_純資産総額

 

201801_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_73_27

 

受益権総口数です。

 

201801_セゾン投信_受益権総口数

 

資金純流入が続いていますね。

 

49ヶ月連続です。

 

セゾン投信の2つのファンドで「つみたてシミュレーション」です。
設定以来、毎月末10,000円ずつ積立投資した場合の2018年1月末の評価額を試算したものです。あわせて一括投資も比較します。

クリックで拡大してください。

 

201801_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2_1katsu

201801_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_k2k2_1katsu

 

60ヶ月リターン、120ヶ月リターン(年率換算)の推移を

2つのファンドで比較してみました。

月末の基準価額がサンプルになっています。

 

201801_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_5年リターン(年率換算)

 

201801_セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド_セゾン資産形成の達人ファンド_10年リターン(年率換算)

 

今月の中野さんからのメッセージから、です。

 

 

 

リタイア世代は相変わらず現預金のまま抱え込んで、取り崩しながら老後人生を維持する行動スタイルが社会通念化しています。故に巷のライフプラン書籍でも専ら60歳までにいくら必要か、といった喧伝が老後の経済的不安を一層煽り、高齢層はより堅牢に現金を溜め込む、といったスパイラルに陥っているのではないでしょうか。

 

・・・

 

この国では“60歳が定年で以降は老後”という概念のもと、退職世代は「投資から貯蓄へ」という常識

 

 

 

実はボクも似たことを感じています。いわゆる「出口戦略」という類のお話ですね。もちろん、現預金の安心は理解していますが、では退職後のポートフォリオは現金ばっかりでええんかいな、ということです。退職後、一定の現預金も持っておくべきだとは思いますが、株式中心の分散されたポートフォリオを相応のサイズで持ち続けるべきではないか、と考えています。資産形成ができる時期のうちに株式中心の分散されたポートフォリオができるだけ大きなサイズになるように、そう、「お金持ち」ではなくて「お株持ち」を目指そう、というのがボクの今の基本的な考え方なんです。年齢を重ねたら「債券」の比率を増やしてリスクを抑えよう、ということは今のところあまり考えていません。

 

この辺りの考え方については

 

「お金持ち」より「お株持ち」|renny|note

 

で色々書いていますのでご興味のある方はご覧ください。

 

中野さんの「「つみたてNISA」はシニア世代にもふさわしい継続的な資産形成手段を叶える場」というのは、そうだよね、と感じます。

 

 

facebookページのチェックです。
 


先ほどチェックしてみたところ、3,514人の方が「いいね!」。
前回のチェック時から33人増となっています。

 

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