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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年12月末) #14

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第14回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201712_モーニングスター_国際株式型_10年以上

 

243本 が該当しました。前回から 2本増です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201712_モーニングスター_国際株式型_10年以上_リターン(長期)_2

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201712_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップは

UBS 中国株式ファンド

Averageは 3.42%。2か月連続のトップです。

6度目のトップ獲得です。

 

前回のトップ20です。

 

201711_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

今回、トップ20入りしたファンドです。

 

米国NASDAQオープンAコース

2017年5月以来、7ヶ月ぶりのトップ20入り。

 

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・F 『愛称:アメリカンパワー』

2017年10月以来、2か月ぶりのトップ20入り。

 

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

2017年2月以来、10か月ぶりのトップ20入り。

 


 

セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回から順位を4つ下げ、13位となりました。しかし、初登場以来10ヶ月連続のトップ20入りです。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

3本。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

米国NASDAQオープンBコース

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

 

です。

 

シリーズスタートの2016年11月末時点でトップ10だったファンドの今回の順位です。

 

201712_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_オリジナル10_今

 

7本がトップ20に残っていますが、大きく順位を下げているファンドもあります。

 

ちなみに、この中にはMSCI-KOKUSAIへの連動を目指すインデックスファンドも幾つか含まれているのですが、その最上位にランクインしているファンドは

野村 外国株式インデックスファンド

です。Averageは35.06%です。

今回のランキングでは55位となっています(前回54位)。
 

次回をお楽しみに。

 


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