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【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #31 (2017年12月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

foy2017ttle

 


 

 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。

 

201712_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』の資金流出入、2ヶ月連続の流入となりました。

 

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。

これは無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。そうしたことが影響したのか、 2016年7月から16か月連続で資金純流出となっていました。しかし、先月、ようやく純流入に転じました。

 

そして、今月。

13億口「も」増えています。

 

これは投資家の支持が集まって、投資家が自ら探して、見つけて、納得して選ばれた結果なのでしょうか。それとも、再び、ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家への売り込み始まってしまったのでしょうか。。。今後も注意して見守っていきたいと思います。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201712_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

前回はこうでした。

 

201711_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

ファンドに組入れは15社と変わらず、上位5社の顔触れにも変化がありません。

 

今回のレポートでは、

 

ソフトバンクグループについて詳しく説明されています。報道された楽天の携帯通信事業への参入が、ソフトバンクグループの本源的価値にどのような影響を与えるか、という点についてファンドの考え方が示されています。

 

さらに

 

《私どもが考える集中型ポートフォリオの優位性》

《私どもが考える集中型ポートフォリオのリスク》

 

が丁寧に説明されています。

 

こうした説明に納得して、このファンドを選び、長くお付き合いしてくれる投資家にこそ支持が広がってくれることを、切に期待します。

 

あと、もう一つ。

 

アクティブ・シェア、

ぜひ公表してもらいたいものですね。

 

先月も書きましたが、書き続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201712_スパークス_厳選投資_パフォーマンス

 

201712_スパークス_厳選投資_パフォーマンス(5年リターン)

 

データは 楽天証券 のものです。

厳選投資

 

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年11月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201712_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201712_スパークス_厳選投資_actual

 

2016年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

 

このファンドの運用を担当されている武田さんが登場されています。

 

SBI証券 - 独占企画!スペシャル対談

 

『ひふみ』藤野さん、『自由演技』酒井さんとの対談です。

 

武田さんはこのようにおっしゃってます。

 

 

 

 

ビジネスの本源的な価値に基づいて投資するには、結果が出るまで時間がかかってしまいます。何かアクションを起こし、結果が出るまでには3年〜5年の時間がかかるのです。ですから、お客様には、私はこういう考え方に基づいて運用していますので、その考え方に共有していただけなければ、ご期待に応えることはできませんと申し上げているのです。

 

 

 

武田さんの考え方に共感して資金を託したい、そんな投資家の支持を積み重ねていって欲しいと受益者の一人として切に願っています。

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 


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