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NISA(@セゾン投信)の記録 #37 2017年12月

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>

 

☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017

 


 

 

<NISA(@セゾン投信)の記録>

です。シリーズ37回目です。

ボクのNISA口座のその後の軌跡を辿る企画です。

 

2014年、2015年、2016年は


結論・NISAの利用法


2017年は

 

2017年、NISAはこう使います。
 

 

こちらにある通り、2014年のNISA口座は セゾン投信 に開設しました。
2015年も、2016年も、2017年も、引き続き、セゾン投信です。

 

そして、2018年も。つみたてNISAは選択しません。

 

 

NISA 2014(2014年分のinvest)


口座の開設は2014年3月。
その月の定期定額買付分からNISA口座に入るようになりました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 23回 でした。
実は、定期定額買付以外にスポットでも買付けました。新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠の約90%を消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

NISA2014_買付ウエイト

 

2016年12月30日時点のウエイトはこうなってました。

 

20161230_NISA2014_パイチャート

 

1年後、2017年12月29日にはこうなりました。

 

201712_NISA2014_piechart

 

2014年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +26.9% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +2.0% でした。
直近1年の騰落率は +18.6% でした。
XIRRを計算すると 7.9% となりました。

評価額の推移をグラフにしてみました。
(クリックで拡大してください)

201712_NISA2014_history

 

 

NISA 2015(2015年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2015年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 26回 でした。
実は、定期定額買付以外にスポットでも買付けました。新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠の約99%を消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。


NISA2015_investedcapital_piechart

 

2016年12月30日時点のウエイトはこうなってました。

 

20161230_NISA2015_パイチャート

 

1年後、2017年12月29日にはこうなりました。

 

201712_NISA2015_piechart

 

2015年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +14.7% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +2.0% でした。

この1年の騰落率は +18.3%でした。
XIRRを計算すると  5.6% となりました。

評価額の推移をグラフにしてみました。
(クリックで拡大してください)

201712_NISA2015_history

 

 

NISA 2016(2016年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2016年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン バンガード・グローバルバランスF
セゾン 資産形成の達人ファンド

セゾン投信が設定、運用、販売する両方のファンドを買付けました。

通算買付回数は 25回 でした。
定期定額買付以外にスポットで1回。

新規投資ではなく、これまで保有していたファンドを幾つか解約、現金化して買付を実行。最終的に、NISA枠を100%消化しました。

買付額としては NISAを利用した2つのファンドはこのようなウエイトになりました。

 

NISA2016_買付額

 

2017年12月29日時点でのウエイトはこうなっています。

 

201712_NISA2016_piechart

 

2016年の投資総額に対して、2つのファンドを合算して +38.8% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +2.2% でした。

この1年の騰落率は +24.8%でした。
XIRRを計算すると 19.1% となりました。

 

NISA 2017(2017年分のinvest)


口座は2014年からの継続です。
2017年1月の買付からNISA口座に入りました。

セゾン 資産形成の達人ファンド

このファンド1本のみでNISA枠を消化しました。

一括買付です。

 

20170131_NISA2017_piechart

 

2016年あるファンドを全額解約した資金をこちらに移動したんです。

 

2017年の投資総額に対して+23.5% の評価となっています。
この1ヶ月の騰落率は +2.3% でした。

XIRRを計算すると 24.5% となりました。

 

NISA TOTAL(4年分のinvest)

 

2014年、2015年、2016年、2017年を合計してどうなっているか、がこちらです。

投資総額はこんなウエイトになっています。

 

20170131_NISATOTAL_元本_piechart

 

2017年12月29日では、こうなっています。

 

201712_NISA TOTAL_piechart

 

2014年、2015年、2016年、2017年の投資総額に対して、 +26.5% の評価となっています。
XIRRを計算すると 11.9% となりました。

 

こんなグラフもつくってみました。

クリックで拡大してみてください。

 

201712_NISATOTAL_history

 

201712_NISATOTAL_breakdown_history

 

以上です。

ボクのポートフォリオ全体については

保有資産の配分 で御紹介しています。

次回をお楽しみに。

投資信託|セゾン投信

 


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| NISA(@セゾン投信)の記録 | 07:30 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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