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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年11月末) #14

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>

 

☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017

 


 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第14回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201711_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

340本 が該当しました。

 

前回 から 1増 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201711_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201711_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド 】 が2ヶ月連続のトップ。

Averageは 0.74%

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

がピッタリと追走しています。

 

トップ20のうち、

国内小型」が20本

となっています。

 

前月末です。

 

201710_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

今回初登場となったのが

DIAM 新興市場日本株ファンド

10年リターン(年率)は驚異の

 

27.06%

 

です。今後、トップ争いに絡んでくるのではないでしょうか。

 

小型株ファンド 『愛称:グローイング・アップ』 】が4ヶ月ぶりにトップ20にカムバックしました。

 

シリーズスタート以来

13ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の8本です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

大和住銀 日本小型株ファンド

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

いちよし公開ベンチャー・ファンド

日本新興株オープン

 

どのファンドが一番長くトップ20をキープできるか注目です。

 

シリーズ第1回(2016年10月末時点)でトップ10だったファンドのその後の順位の推移を追ってみました。

クリックで拡大してください。

 

201711_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_オリジナル10_順位推移

 

シリーズ開始から7ヶ月連続でトップをキープした

J-Stockアクティブ・オープン 】 は今回22位。

4ヶ月連続でトップ20の圏外となっています。

次回トップ20復帰なるでしょうか。

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 41.84%で

 

126位(←135位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 60.22%で

 

204位(←170位)

 

となっています。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、過去の成績が立派ということであって、これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


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| モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 07:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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