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【月次レポートが素晴らしい!】『厳選投資』ウオッチ #30 (2017年11月)

JUGEMテーマ:Global Investment

 

 

 

<2018年1月13日(土)、大井町であいましょう>

 

☆本日発表★投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2017

 


 

毎月買付ける投信(2017年2月) #k2k2

 

 

こちらでご紹介の通り、『厳選投資』を毎月買付けています。

 

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

 

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

 

 

まずは純資産総額と受益権総口数。

 

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。クリックで拡大してください。

 

201711_スパークス_厳選投資_純資産総額_受益権総口数

 

『厳選投資』の資金流出入が

17ヶ月ぶりに純流入 となりました!

 

2015年7月からの数ヶ月の受益権総口数の異常な増え方をご覧ください。こんな無茶苦茶な販売がされたことが影響しているとボクは見ています。ファンドの方針、特徴を共有できていない投資家にまで販売されていたのではないか、と考えてしまいます。そうしたことが影響したのか、 2016年7月から16か月連続で資金純流出となっていましたが、ようやく純流入に転じました。この傾向が定着するか、コンスタントに資金が流入するファンドになれるのか、今後も注意して見守っていきたいと思います。

 

では、このファンドの特徴、素晴らしい月次レポートをチェックしてみます。

 

月次レポート です。 過去のレポートも見られます!

組入れ状況から見てみます。クリックで拡大します。

 

201711_スパークス_厳選投資_ポートフォリオ

 

前回はこうでした。

 

201710_スパークス厳選投資_ポートフォリオ

 

ファンドに組入れは15社と変わらず、上位5社の顔触れにも変化がありません。

 

今回のレポートでは、テルモについて非常に詳しく説明されています。ファンドから見た評価のポイント、今後の展望が分かります。非常に素晴らしいと感じます。

 

素晴らしいレポート内容なのですが。。。

 

アクティブ・シェア、

ぜひ公表してもらいたいものですね。

 

先月も書きましたが、書き続けます。

 

パフォーマンスです。

 

201711_スパークス_厳選投資_パフォーマンス

 

201711_スパークス_厳選投資_パフォーマンス(5年リターン)

 

データは 楽天証券 のものです。

厳選投資

 

 

続いて、つみたてシミュレーション です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2017年11月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。

 

201711_スパークス_厳選投資_k2k2

 

さて、ボク自身のこのファンドのinvestの実際はこんな感じです。

 

201711_スパークス_厳選投資_actual

 

2016年12月に他のファンドの解約資金の一部でスポット投資しています。

 

このファンドの運用を担当されている武田さんが登場されています。

 

SBI証券 - 独占企画!スペシャル対談

 

『ひふみ』藤野さん、『自由演技』酒井さんとの対談です。

 

武田さんはこのようにおっしゃってます。

 

 

 

 

ビジネスの本源的な価値に基づいて投資するには、結果が出るまで時間がかかってしまいます。何かアクションを起こし、結果が出るまでには3年〜5年の時間がかかるのです。ですから、お客様には、私はこういう考え方に基づいて運用していますので、その考え方に共有していただけなければ、ご期待に応えることはできませんと申し上げているのです。

 

 

 

武田さんの考え方に共感して資金を託したい、そんな投資家の支持を積み重ねていって欲しいと受益者の一人として切に願っています。

 

以上

 

【月次レポートが素晴らしい!】

 『厳選投資』ウオッチ

 

次回をお楽しみに。

 


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