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2017年も公募投信がグッドデザイン賞を受賞してました!受賞したのは・・・

JUGEMテーマ:Global Investment

 


当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

グッドデザイン賞。

 

昨年、【ひふみ投信】が受賞しました。

 

ひふみ投信がグッドデザイン賞受賞、そしてもうすぐ設定8周年!

 

 

あれから1年。

 

今日知ったのですが、今年2017年も公募投信がグッドデザイン賞を受賞していました。

 

投資信託 [朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)] | 受賞対象一覧 | Good Design Award

 

 

 

デザイナーの想いが紹介されています。

 

 

 

多くの投資家は、投資信託を購入するとき「儲かるか」「否か」まずそう考えます。しかしながら企業収益は上げているものの、残念ながら企業倫理等に課題を残す会社もあります。投資信託を通じ、社会に必要とされ、社会の課題に真正面から取り組んでいる会社に投資し、共に成長したい。社会全体を良くしながら収益を長期的に投資家に還元したい。

 

 

 

審査委員の評価です。

 

 

 

 

投資が健全に企業を支援し、社会全体に寄与するものになるには、中長期的に考えられるデザインが必要とされている。当事業はSRI投資、つまり社会的責任投資を掲げ、社会課題解決に事業で解決しようと取り組んでいる会社を選定し、信託報酬の一部を社会的課題に取組む団体に寄付している。さらに中長期的な投資を集めるために、投資家の善意に委ねることなく、さらに自然と投資が集まる形にデザインできると素晴らしい。

 

 

随分前ですが、当ブログでもこのファンドをご紹介したことがあります。

 

社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan) 第34回定例勉強会

 

しばらくWebサイトその他をチェックしていなかったので久しぶりに確認してみました。

 

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)|ファンド情報|朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

 

まず、最初の発見。

 

このファンドは週次、月次でレポートが発信されていました!

 

週次レポートの最新号です。

 

http://www.alamco.co.jp/fund/sri/o0lg7t0000007z6m-att/w_asu_20171020.pdf

 

ポートフォリオが気になります。

クリックで拡大してください。

 

20171020_あすのはね_ポートフォリオ

 

このレポート時点で、ファンドには38社の株式が組み入れられているのですが、そのうち30社が組み入れ比率も一緒に示されています。さらに、マンスリー・レポートでは全銘柄を開示しているとのこと。

 

最新のマンスリー・レポートを見てみます。

 

http://www.alamco.co.jp/fund/sri/o0lg7t00000082dh-att/m_asu_20170929.pdf

 

20170929_あすのはね_ポートフォリオ

 

レポートには投資行動もしっかりと説明されています。

 

「今月は医療事務受託の大手企業であり介護や保育分野でも積極的に事業を拡大させている企業を新規で組み入れました。一方で株価上昇により投資魅力度が低下したと判断した良品計画、セリア、日本M&Aセンターを部分売却しました。」

 

医療事務受託の大手企業?

前回のマンスリー・レポートを見れば、それが37番目に記載されている、ソラストであることが分かります。

 

組み入れられている会社も1社、今回は太陽ホールディングスが取り上げられており、Webサイトでも同じ内容を見ることができます。

 

【組入企業紹介】太陽ホールディングス(証券コード4626)|朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(あすのはね)|朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

 

 

運用報告書(全体版)を見ると、しっかりと投資先を選別しつつ、どっしりとした保有の仕方をしているように感じます。

 

20160920_あすのはね_ポートフォリオ

 

2017年9月末のマンスリー・レポートのポートフォリオと比較してみると、この1年で全売却されたのは

 

リンナイ、旭ダイヤモンド工業、サトーホールディングス、マツダ、日本精機、ナカニシ、国際計測器、サックスバー ホールディングス、インフォマート

 

の9社。

新たにポートフォリオに加わったのが

 

ニトリホールディングス、東祥、リログループ、プレステージ・インターナショナル、アイカ工業、マブチモーター、ベルク、ソラスト の8社のようです。

 

デザイナーの想い、レポートの内容、ポートフォリオの開示姿勢、ポートフォリオの内容、どれも興味深く、今後しっかりとウオッチしていきたいと強く感じました。次回、毎月買付けるファンドを見直す際には、加えるべき1本になっているかもしれません。これからの定点観測が楽しみです。

 

 


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