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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年9月末) #11

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第11回です。

 

 

モーニングスターで「国際株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

201709_モーニングスター_国際株式型_10年以上

 

229本 が該当しました。前回から 3本増です。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201709_モーニングスター_国際株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

201709_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

トップは

UBS 中国株式ファンド

です。Averageは 3.82%。4ヶ月連続のトップです。

 

前回のトップ20です。

 

201708_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

今回、トップ20入りしたファンドです。

 

朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称:Avest-E』

2017年7月以来、2ヶ月ぶりのトップ20入り。

 

BR 米国小型成長株式オープンA(H無)

2017年6月以来、3ヶ月ぶりのトップ20入り。

 

フィデリティ・欧州株・ファンド

初登場です。前回は35位でした。

 

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称:DCIグロース』

2017年7月以来、2ヶ月ぶりのトップ20入り。

 

明治安田 アメリカ株式ファンド 『愛称:グレートイーグル』

2017年4月以来、5ヶ月ぶりのトップ20入り。

 

三井住友・A株メインランド・チャイナO

初登場です。前回は29位でした。

 

セゾン 資産形成の達人ファンド 】 は前回から順位を2つダウン、12位となりました。初登場以来7ヶ月連続のトップ20入りです。

 

シリーズ開始以来、トップ20をキープしているファンドは

3本。

 

netWIN GS・インターネット戦略ファンドB

米国NASDAQオープンBコース

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

 

です。

 

ちなみに、この中にはMSCI-KOKUSAIへの連動を目指すインデックスファンドも幾つか含まれているのですが、その最上位にランクインしているファンドは

野村 外国株式インデックスファンド

です。Averageは26.64%です。

今回のランキングでは28位となっています(前回46位)。
 

次回をお楽しみに。

 


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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 06:42 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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