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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2017年9月末) #12

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2016年3月)
 


 

 

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

第12回です。

 

モーニングスターで「国内株式型」分類で運用歴10年以上のファンドが何本あるでしょうか。その際、ETFも対象に含めることにします。

 

上記の条件で抽出してみると、こんな結果になります。

 

 

201709_モーニングスター_国内株式型_10年以上

 

338本 が該当しました。

 

前回 から 1減 となっています。

 

リターン(長期)で並べ替えてみるとこうなります。

クリックで拡大してください。

 

201709_モーニングスター_国内株式型_10年以上_リターン(長期)

 

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

これで進めてみたいと思います。

 

トップ20です。クリックで拡大してみてください。

 

201709_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』 】 が2ヶ月連続のトップ。

Averageは 0.81%

僅かな差の2位は

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

でした。こちらも2ヶ月連続です。

シリーズ開始から7ヶ月連続でトップだった

J-Stockアクティブ・オープン 】 は先月トップ20から脱落しましたが、返り咲きならず。

 

トップ20のうち、

国内小型」が20本

となっています。

 

前月末です。

 

201708_モーニングスター_国内株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

20本の顔触れに前月から変更はありませんでした。

 

シリーズスタート以来

12ヶ月連続で、

トップ20を維持しているファンドは次の8本です。

 

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称:jrevive』

JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド

大和住銀 日本小型株ファンド

MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』

新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』

いちよし公開ベンチャー・ファンド

日本新興株オープン

 

どのファンドが一番長くトップ20をキープできるか注目です。

 

ちなみに、

 

日経225連動型上場投資信託 】はAverage 52.74%で

 

168位(←163位)、

 

TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 50.59%で

 

157位(←151位)

 

となっています。

 

【!ご注意ください!】

 

上記で挙げた好成績のファンドは、過去の成績が立派ということであって、これから先どのような成績を残すかは誰も分かりません。

繰り返します、あくまで過去の結果です。

将来は分かりません。

ご留意くださいませ。

 

 

次回をお楽しみに。

 


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